Za uspešne poslovne pridobitve je potrebno veliko načrtovanja, pravnega svetovanja in razumevanja trga. Za uspeh mora podjetje ali oseba, ki prevzema, imeti dobro premišljen načrt nakupa. Vodstvo mora opraviti tudi raziskavo, da ugotovi, ali se vpleteno podjetje dobro ujema. Bistvenega pomena je tudi pridobitev pravnega svetovalca, ki je specializiran za korporativno pravo, da bi skrbno pripravil in pregledal vse pogodbe.
Načrt prevzemov opredeljuje ključne točke pri nakupu in pomaga podjetju, da ostane na cilju. Nekatera področja, ki bi jih lahko obravnaval uspešen načrt nakupov, vključujejo časovni načrt, načrt iskanja, pogajalsko strategijo, ponudbo začetne cene in načrt financiranja. Načrt bi moral obravnavati tudi cilje prevzemov, na primer, ali je cilj pridobiti tržni delež ali preprosto dodati vrednost obstoječim deležem podjetja. Lahko tudi navede, ali je nakup dolgoročna naložba ali pa je cilj relativno kmalu ponovno prodati novo pridobitev.
Ko je načrt vzpostavljen in je podjetje ciljno usmerjeno, je naslednji korak raziskava o podjetju in vrsti poslovanja, v katero je vključeno. To se pogosto imenuje predhodni skrbni pregled. Če drugo podjetje išče kupca, je morda mogoče vpogledati v knjige in ugotoviti, ali bi bilo podjetje finančno izvedljiva pridobitev. Če je prevzem sovražne narave, bi moral pregled dokumentov, ki so javno dostopni delničarjem prek vladnih vlog, zagotoviti nekaj vpogleda.
Kot pri kateri koli vrsti nakupa je tudi za uspešne pridobitve potrebno razumevanje cilja in določitev najvišje cene, preden se začnejo pogajanja. Cilj je seveda doseči najboljšo možno ceno, vendar se pogajalci ne smejo ujeti v vročino čustvenega trenutka. To vključuje ne ponujanje preveč ali prehitro odhod. Poleg dejanske cene bi lahko vključili tudi druge določbe, kot so vprašanja nadzora, kadrovska vprašanja in lokacija. Uspešne pridobitve bodo vse to upoštevale.
Druga pomembna stvar, ki jo morajo vsa podjetja narediti, da bi imela uspešne prevzeme, je najeti kompetentnega pravnega svetovalca, ki je dobro seznanjen s korporativnim pravom. Ta svetovalec bi lahko bil notranji odvetnik, če je podjetje dovolj veliko, da ima odvetnika za polni delovni čas. Sicer imajo številne odvetniške pisarne zaposlene odvetnike podjetij, nekatere odvetniške pisarne pa se osredotočajo izključno na korporativno pravo.
SmartAsset.