Upravljanje prejemkov bi se moralo začeti s predanimi prizadevanji za zagotovitev, da so vsi dokumenti točni in popolni. Nato je treba sprejeti odločitev o tem, kje se bodo hranile evidence. Ko obstaja določeno območje za prejemke, jih je treba razvrstiti v glavne kategorije in podkategorije. Za poenostavitev postopka bodo posamezniki morda želeli razmisliti o pretvorbi papirnih zapisov v digitalne datoteke.
Posamezniki bi se morali zavedati, kako pomembno je upravljanje prejemkov in kako drago je lahko, če je naloga zanemarjena. Glede na to pomembnost je prvi korak pri upravljanju prejemkov zagotoviti, da so popolni in točni. To je še posebej pomembno, če so dokumenti napisani na roko. Davčni organi in delodajalci običajno zahtevajo podrobne informacije, če se evidenca šteje za veljavno.
Upravljanje prejemkov se razlikuje od vodenja računov. Ko ima oseba le navado hraniti te dokumente, lahko brezskrbno postavi nekatere na eno lokacijo, druge pa na druga mesta in jih zaokroži le, ko je to potrebno. Upravljanje potrdil pomeni, da se dokumenti organizirano hranijo na enem mestu.
Eno od začetnih priporočil za organizacijo prejemkov je ločevanje dokumentov glede na njihovo pomembnost. Na primer, oseba bo morda morala hraniti potrdila o osebnih transakcijah, izdatkih za delo in lastnih stroških za mala podjetja. V primerih, kot je ta, bi morala vzdrževati tri različne datoteke. Za poenostavitev zadeve, ker se zapisi dodajajo vsaki datoteki, jih je treba uvrstiti v podkategorije. Na primer, račune za gorivo in račune za zabavo je treba hraniti ločeno.
Eden od načinov za drastično poenostavitev upravljanja potrdil je skeniranje v računalnik in vzdrževanje digitalnih zapisov. Če to počnete redno, je to veliko manj težka naloga, kot bi bila, če se nabere kup dokumentov in jih je treba skenirati naenkrat. Druga prednost digitalnega upravljanja je, da lahko vsakemu zapisu dodelite oznake, kar bo olajšalo njihovo sklicevanje. Ker vedno obstaja možnost, da se osebnemu računalniku kaj zgodi, je najbolje, da poskrbite, da so te datoteke varnostno kopirane.
Posamezniki, ki nimajo časa, znanja ali potrpljenja za pretvorbo svojih papirnatih potrdil v digitalne zapise, bodo morda želeli razmisliti o storitvah upravljanja dokumentov. Ta vrsta ponudnika storitev na splošno sprejema potrdila v več oblikah in jih bo skenirala in organizirala za svoje stranke. Pred plačilom tovrstnih storitev pa se je najbolje prepričati, da jih bodo stranke, ki jim je treba deliti zapise, sprejele v tej obliki.