Trženje finančnih storitev ponavadi pade na ramena osebnih finančnih načrtovalcev ali svetovalcev, ki posameznikom pomagajo pri njihovem osebnem finančnem položaju. Medtem ko ima trženje nekaj splošnih strategij, ki jih lahko uporabljajo ponudniki storitev in ki jih lahko uporabljajo vse vrste podjetij, lahko ponudniki finančnih storitev poskrbijo za ali spremenijo te strategije, da dosežejo določeno občinstvo. Nekateri najboljši nasveti za trženje finančnih storitev se začnejo z ugotavljanjem, kdo so v resnici stranke, tako da se uporabljajo strategije, ki neposredno govorijo članom celotne skupine.
Ponudniki finančnih storitev, ki menijo, da lahko njihove storitve koristijo vsem, se lahko znajdejo v neuspešnih trženjskih poskusih. Čeprav so finančne storitve lahko za raznolik trg, je nemogoče učinkovito tržiti storitve vsem. Prvič, ponudniki finančnih storitev morajo svoje občinstvo zožiti na zelo specifično skupino. Veliko lažje je pravilno tržiti zelo zoženi skupini posameznikov. Ko podjetje, ki trži izdelek ali storitev, pozna in lahko temeljito opiše vsakega člana svojega občinstva, pozna svoje možnosti in stranke dovolj dobro, da lahko ustvari učinkovita marketinška sporočila.
Na primer, če svetovalec ponudi svoje storitve Baby Boomerjem, je to zelo specifična skupina. Tržna sporočila in vsebina finančnih storitev bi vsebovali kopije in informacije, na katere se lahko nanaša ta generacija. To sporočilo bi bilo drugačno od sporočila mladih strokovnjakov, ki šele začenjajo sestavljati svoj upokojitveni načrt, kjer se Baby Boomerji bodisi pripravljajo na upokojitev ali pa so že upokojeni.
Drug eden najboljših nasvetov za trženje finančnih storitev je doseči velike skupine ciljnega občinstva. Z drugimi besedami, finančni svetovalci in ponudniki storitev morajo ugotoviti, kaj njihova publika bere, gleda na televiziji, v prostem času rada počne. Šele ko ponudnik poveže te pike, lahko uporabi marketinške medije, ki pridejo pred posameznike, ki jih poskušajo doseči.
Zadnji nasvet za strokovnjake, ki potrebujejo trženje finančnih storitev, je, da ugotovijo, kako potencialne stranke in stranke raje prejemajo njihove finančne informacije. Na primer, če ima občinstvo raje e-pošto kot neposredno pošto, potem lahko ponudnik storitev uporabi pravilno dostavo. Ko ponudnik uporablja marketinške tehnike, ki sovpadajo s preferencami strank, zagotavlja branje informacij. To tudi poveča možnosti, da bo potencialna stranka ali stranka ukrepala.