Kapitalski trg je mešanica postopkov ter materialnih in nematerialnih institucij, ki zagotavljajo transakcije dolgoročnih finančnih produktov. Produkti, kot so delnice, obveznice, najemi in časovna posojila, se lahko prodajajo ali z njimi trguje na kapitalskem trgu. Investicijske banke omogočajo številne od teh poslov in prodaj ter druge storitve na kapitalskem trgu. Z dolgoročnimi finančnimi produkti se lahko trguje na fizičnih, organiziranih borzah z vrednostnimi papirji ali z uporabo neformalnega trga brez borze.
Investicijsko bančništvo zagotavlja nujne storitve kapitalskega trga v obliki sklenitve zavarovanj in distribucije novih vrednostnih papirjev. Investicijski bankir lahko strankam svetuje tudi o načinih zbiranja dolgoročnega kapitala. Ko investicijska banka prevzame vrednostni papir, kot je ponudba delnic, prevzame tveganje prodaje delnice po ceni, ki bo ustvarila prihodek za investicijsko bančno podjetje.
V zavarovalni situaciji podjetje dejansko ne prodaja navadnih delnic neposredno javnim vlagateljem. Podjetje prodaja delnice zavarovalnemu združenju investicijskega bančništva, ki delnice preprodaja javnosti. Če se tečaji delnic znižajo, izgubi sindikat namesto družbe, ki izdaja delnice. Podjetja z vrednostnimi papirji, ki redno slabijo donosnost, imajo lahko težave pri zagotavljanju zavarovancev za prihodnje ponudbe delnic.
Distribucija je ena najpomembnejših storitev kapitalskega trga. Sindikat mora razdeliti delnice, ki jih podjetje prevzame. S temi vrednostnimi papirji se lahko trguje na borzah z vrednostnimi papirji, prek trgovcev z vrednostnimi papirji ali na trgih brez borze, kot so spletne trgovine. V nekem smislu je družba, ki izdaja delnice, proizvajalec, medtem ko so sindikati veletrgovci, varnostniki pa maloprodajne trgovine.
Metode distribucije vključujejo nakup s pogajanji, nakup s konkurenčno ponudbo, provizijo, privilegirano naročnino in neposredno prodajo. Ko so delnice prvič izdane, trgovci prodajo vrednostne papirje na primarnem trgu. Vse delnice, razdeljene po prvi ponudbi, se prodajajo s storitvami kapitalskega trga na sekundarnih trgih.
Od različnih storitev kapitalskega trga ima finančno svetovanje največji potencial za pomoč pri oblikovanju strateške podlage. Ker mnogi člani korporativne ekipe podjetja morda ne razumejo zapletenosti kapitalskega trga, svetovalci investicijskega bančništva ponujajo vpogled v trenutne tržne razmere in te pogoje povezujejo s situacijo v družbi. Svetovalec lahko analizira tudi strukturo podjetja in finančni načrt ter ponudi strategije za izboljšanje.