Sistem trgovanja z opcijami, podobno kot kateri koli sistem trgovanja, je sestavljen iz posameznih elementov, ki so združeni za doseganje končnega cilja. Cilj sistema trgovanja z opcijami je preprosto ustvariti dobiček. Elementi trgovskega sistema so upravljanje denarja, upravljanje tveganj in samo trgovanje. Različne vrste sistema trgovanja z opcijami je mogoče obravnavati dvojno: enega, ki temelji na posebnih pravilih in analizi, in enega, ki temelji na presoji trgovca, ki v resnici sploh ni sistem.
Posel je sestavljen iz vstopa in dveh možnih izstopov. En izhod je v primeru dobičkonosne trgovine ali zmage. Drugi izhod je v primeru nedonosnega posla ali izgube.
Sistem trgovanja z opcijami lahko vključuje kombinacijo nakupa ali prodaje postavk in klicev, kar se imenuje kompleksno trgovanje z opcijami. Sistem lahko vključuje trgovanje z opcijami v kombinaciji s trgovanjem z osnovnim sredstvom. Ta osnovna sredstva lahko vključujejo zaloge, blago ali valute.
Sistem trgovanja z opcijami lahko vključuje tudi trgovanje z opcijami v kombinaciji s trgovanjem z obratno povezanimi ali nepovezanimi opcijami ali sredstvi. Konfiguracija trgovine je neomejena. Sistemi opcij, s katerimi se najpogosteje trguje, so povezani z borzo.
Nasprotje sistematičnega trgovanja je diskrecijsko trgovanje. Tu se trgovec zanaša na presojo o prihodnji smeri trga ter vstopnih in izstopnih točkah trgovine. Prednost sistematičnega trgovanja je, da čustva in slaba presoja niso več dejavnika. Sam sistem trgovanja z opcijami narekuje pravila vstopa in izstopa. Elementi upravljanja denarja in upravljanja s tveganji se določijo pred odprtjem tržne pozicije.
Sistemi trgovanja z opcijami se začnejo z razvojem pravil upravljanja denarja. Ta pravila temeljijo na velikosti računa. Običajno pravilo je, da ne tvegate več kot 5 odstotkov vrednosti računa pri katerem koli poslu. Mnogi trgovci raje tvegajo največ 2-3 odstotke na posel.
Primer tega je lahko trgovec, ki ima vrednost na računu 10,000 ameriških dolarjev (USD) tveganega kapitala. V tem primeru trgovec ne bi tvegal več kot 5 odstotkov ali 500 USD na posel. Pravila upravljanja z denarjem se upoštevajo pri vsakem poslu. V sistemu ni prostora za diskrecijsko trgovanje.
Opcije so bile ustvarjene kot orodja za obvladovanje tveganj. Upravljanje s tveganjem je vgrajen dejavnik, ko gre za sistem trgovanja z opcijami. Možnosti so kompleksne izpeljanke. Za krmarjenje po tem zapletenem trgu sta potrebna znanje in izkušnje.
Vstopni in izstopni signali se običajno ustvarijo s temeljno ali tehnično analizo osnovnega sredstva. Mnogi trgovci uporabljajo tako temeljno kot tehnično analizo. Po analizi osnovnega sredstva in sprejeti odločitvi o vstopnih in izstopnih točkah je treba analizirati tudi možnosti, ki so na voljo za sredstvo.
Analiza opcij bi se začela z verigami opcij. Verige opcij zagotavljajo veliko informacij o trenutni ceni, obsegu in odprtem interesu vsake pogodbe, ki je na voljo za osnovno sredstvo. Naslednja bi lahko bila študija možnosti Grki: delta, gama, theta in vega. Te spremenljivke bodo izboljšale odločitve pri trgovanju. Končno bo morda potrebna implicitna študija nestanovitnosti, da se ugotovi, ali je pravi čas za nakup ali prodajo možnosti.
Vse te dejavnike je mogoče upoštevati pri razvoju sistema trgovanja z opcijami. Ko je sistem ustvarjen, bo morda potrebno testiranje za nazaj in naprej, znano tudi kot trgovanje s papirjem. Ko so elementi trgovskega sistema sestavljeni, bo trgovec imel dobro predstavo o razmerju verjetnosti in razmerju tveganje/nagrada.