Blagajnik, finančni analitik in svetovalec za osebne finance so vse službe tehnične analize. Tehnična analiza je kvantitativna analiza finančnih vrednostnih papirjev, kot so delnice in obveznice, z uporabo tržnih podatkov, kot so cene, tržna kapitalizacija in obseg. Dela blagajnika tehnične analize lahko zahtevajo uporabo te vrste varnostne analize zaradi vloge blagajnika kot primarnega vlagatelja sredstev podjetja. Finančni analitiki svetujejo podjetjem in posameznim vlagateljem ter lahko uporabijo tehnično analizo pri ocenjevanju potencialnih naložb. Osebni finančni svetovalci se običajno posvetujejo s strankami o upravljanju premoženja in lahko uporabijo tudi tehnično analizo pri določanju najboljših naložbenih možnosti za stranke.
Vloga blagajnika je razvijati in upravljati naložbeno poslovanje družbe. Poleg alokacije kapitala na določene vrednostne papirje, delovna mesta tehnične analize, kot je zakladnik, zahtevajo tudi, da posameznik, zaposlen na položaju, obvladuje povezana tveganja s takšnimi naložbami. Tehnična analiza lahko pomaga pri takšni nalogi, tako da zagotovi vpogled v to, ali je finančni instrument precenjen in je treba regresirati. Za zagotovitev sredstev za naložbene priložnosti bo morda potreben tudi blagajnik. Predstavitev dobre naložbene strategije, ki združuje temeljno analizo s tehnično analizo, lahko prepriča upravni odbor ali delničarje podjetja, da zagotovijo taka sredstva.
Za pridobitev delovnih mest v tehnični analizi kot blagajnik je potrebna vsaj diploma ali primerljivo potrdilo iz financ, ekonomije, računovodstva ali poslovnega upravljanja. Večina podjetij zahteva tudi magisterij v teh koncentracijah zaradi pomembne vloge, ki jo ima blagajnik pri poslovanju. Blagajnik bi moral biti tudi spreten pri uporabi analitičnih veščin pri ocenjevanju naložbenih priložnosti in biti sposoben razložiti naložbene odločitve nadrejenim, delničarjem in državnim regulatorjem.
Finančni analitiki lahko delajo kot svetovalci blagajnikom v podjetju ali ponujajo svoje storitve neposredno bankam, borznoposredniškim družbam, državnim subjektom in neprofitnim organizacijam. Dela tehnične analize kot finančni analitiki od posameznikov zahtevajo, da pregledajo finančne dokumente vrednostnih papirjev in analizirajo potencialno donosnost naložbe s kombinacijo temeljne, kvantitativne in tehnične analize. Analitiki nato uporabijo takšne ugotovitve za oblikovanje naložbenih strategij, ki so skladne s cilji njihovega delodajalca ali stranke. Ključni vidiki tehnične analize, na katere se zanašajo analitiki, vključujejo stopnjo rasti, tržno kapitalizacijo in nestanovitnost tržne cene finančnega instrumenta, ki se ocenjuje.
Dela tehnične analize, kot je finančni analitik, običajno zahtevajo diplome ali izkušnje na področju računovodstva, statistike, financ ali ekonomije. Pridobitev magisterija na teh študijskih področjih lahko pomaga tudi pri pridobivanju strank ali kariernem napredovanju v podjetju. Nekatere države, države in občine zahtevajo tudi licenco finančnega analitika.
Osebni finančni svetovalci pomagajo posameznikom postaviti in doseči cilje, povezane s kratkoročnim finančnim načrtovanjem in upokojitvijo. Delo, ki ga opravljajo finančni svetovalci, je običajno celovito. Svetovalci se s strankami posvetujejo o širokem naboru finančnega načrtovanja, vključno s prihranki, nakupi stanovanj in upokojitvijo. Takšni cilji strank se običajno dosežejo z vlaganjem. Podobno kot zakladniki in finančni analitiki tudi osebni finančni svetovalci uporabljajo tehnično analizo pri ocenjevanju naložbenih pogojev za stranke.
Diplomske diplome iz financ, računovodstva, ekonomije ali poslovanja običajno zagotavljajo ustrezno pripravo na te vrste delovnih mest tehnične analize. Podiplomske diplome pa lahko olajšajo napredovanje v karieri. Osebni svetovalci, ki kupujejo ali prodajajo finančne instrumente v imenu strank, bodo morda morali pridobiti licence državnega ali nacionalnega regulativnega odbora.