Temeljna analiza in tehnična analiza sta dve metodi za analizo kapitalskih trgov. Te oblike analize se lahko uporabljajo skupaj ali samostojno. Obe metodi se uporabljata na različnih finančnih trgih po vsem svetu in mnogi vlagatelji uporabljajo kombinacijo tehnik iz obeh metodologij za odkrivanje dobičkonosnih naložbenih priložnosti. Če je opravljena pravilno, lahko analiza kapitalskega trga pomaga vlagateljem pridobiti nadpovprečne donosnosti naložb, hkrati pa se izognejo škodljivim izgubam.
Na vsakem kapitalskem trgu obstajajo določene meritve in statistike, zaradi katerih se cena delnice giblje višje ali nižje. Proces izvajanja temeljne analize vključuje analizo računovodskih izkazov in ključnih kazalnikov, ki pomagajo določiti finančno zdravje podjetja in s tem njegovo potencialno vrednost. Številni vlagatelji uporabljajo temeljna načela kot svojo edino obliko analize kapitalskega trga, saj verjamejo, da bodo v daljšem časovnem obdobju osnove podjetja na koncu določale gibanje cen njegovih delnic. Pri izvajanju temeljne analize kapitalskih trgov vlagatelji običajno poleg gospodarskih obetov trga na splošno pregledajo tudi dobičke in dobičke podjetij, da ugotovijo, ali so cene delnic nekaterih podjetij precenjene ali podcenjene. Čeprav je temeljna analiza odlična za ocenjevanje dolgoročnih gibanj cen delnice, včasih ne more določiti kratkoročnih gibanj cen.
Tehnična analiza je še ena priljubljena oblika analize kapitalskega trga. Ta metodologija se vrti okoli uporabe tehničnih podatkov in kazalnikov za napovedovanje prihodnjih gibanj cen delnice. Vlagatelji, ki uporabljajo tehnike tehnične analize, pogosto pregledujejo cenovne grafikone, da določijo trende in več ravni podpore in odpornosti cen. Predpostavka te oblike analize kapitalskega trga je, da gibanja cen nikoli niso naključna in bodo sledila ponavljajočim se, predvidljivim trendom. Tehnike tehnične analize je mogoče uporabiti na katerem koli trgu, saj te strategije temeljijo na podatkih in statistiki.
Izkušeni vlagatelji so pogosto uporabljali kombinacijo tehnik temeljne in tehnične analize za napovedovanje gibanja cen delnice. Temeljna analiza se izvede, da se ugotovi, kako naj se cena delnice giblje na podlagi gospodarskih podatkov, ki so predstavljeni. Nato se izvede tehnična analiza za potrditev temeljne analize. Na splošno se uporabljata obe metodi analize kapitalskega trga, saj so kratkoročna gibanja cen lahko v nasprotju s temeljno analizo, zato je s tehnično analizo mogoče določiti kratkoročna gibanja cen na podlagi obstoječih tržnih podatkov.