Oseba si lahko pridobi potrdilo o finančni analizi kot del magistrskega programa finančne analize ali kot strokovno izpopolnjevanje do diplome. Tisti, ki iščejo potrdilo o finančni analizi, lahko izbirajo med spletnimi tečaji za pridobitev certifikata ali obiskovanjem rednega univerzitetnega programa finančne fakultete. Univerzitetni programi pogosto trajajo devet mesecev, medtem ko spletni tečaji za pridobitev certifikata lahko trajajo več ali manj časa.
Pogosto so predpogoji za pridobitev potrdila o finančni analizi. Za številne programe mora kandidat imeti diplomo iz financ ali računovodskega predmeta. Pred začetkom certificiranja mora kandidat pogosto imeti eno do tri leta delovnih izkušenj na področju financ. Nekateri programi bodo ponujali osnovno certificiranje finančne analize, drugi pa bodo ponujali napredno certificiranje, v katerem se bo kandidat specializiral za določeno področje finančne analize. Obstajata dva glavna organa, ki nadzorujeta večino certifikacijskih programov finančne analize. Inštitut CFA nadzoruje in priporoča standarde za univerzitetne programe, medtem ko Ameriška akademija za finančni management počne enako za številne spletne programe. Univerzitetni programi so pogosto standardizirani, vendar se programi spletnih certifikatov lahko zelo razlikujejo glede na zahtevane tečaje.
Program za pridobitev certifikata o finančni analizi pogosto vključuje tečaje iz vodstvenega računovodstva in financ, pa tudi analizo vrednostnih papirjev ter združitve in prevzeme. Kandidati se bodo včasih morali naučiti reševati finančne težave z uporabo računalniških programskih jezikov. Tečajna naloga bo tudi napotila kandidata za certifikat, da uporablja preglednice za napovedovanje zaslužka, denarnega toka in prihrankov, tako da bodo te podatke lahko uporabili bodoči vlagatelji. Študenti se morajo pogosto naučiti analizirati donosnost naložb, likvidnostne strukture in razmerja med strukturo kapitala in dolgom. Za pridobitev certifikata je pogosto potrebno poznavanje zveznega davčnega zakonika, ki se nanaša na finančno analizo. Univerzitetni programi bodo včasih omogočili, da se študentski krediti, pridobljeni v certifikacijskem programu finančne analize, štejejo za njihov magisterij iz financ.
Potrdilo o finančni analizi potencialnim delodajalcem in strankam pogosto dokazuje, da ima imetnik napredno znanje o delovanju svetovnih finančnih trgov, pa tudi znanje o podjetniških financah in naložbah. Certifikat je pogosto potreben, da oseba napreduje v svoji karieri, na položaj vodje ekipe ali vodje finančnega analitika v instituciji. Potrdilo o finančni analizi lahko osebi pogosto pomaga pri zaposlitvi v finančnem oddelku v korporaciji ali investicijski družbi ali daje dodatno verodostojnost podjetju za finančno svetovanje.