Po karieri zasebnega posrednika, ki je finančni predstavnik, ki povezuje podjetja, ki potrebujejo denar za rast z vlagatelji, je potrebno finančno ozadje. Zasebne posrednike pogosto najamejo velike investicijske banke, manjša butična finančna svetovalna podjetja in zasebne delniške trgovine, na primer. Kariera zasebnega posrednika je tesno povezana z alternativnim upravljanjem denarja, ker se alternativna investicijska podjetja pogosto obračajo na zasebne trge. Posameznik mora pokazati močne osebnostne sposobnosti, sposobnost za finančne trge in sposobnost združevanja različnih strank, da postane zasebni agent za posredovanje.
Finančne storitve so konkurenčno prizorišče, kjer se pogosto odlikujejo najbolj visoko izobraženi in tisti z najboljšimi panožnimi povezavami. Brez diplome iz financ, ekonomije ali sorodne smeri je posameznik v skrajnem slabšem položaju. Podiplomska diploma ni vedno pričakovana, vendar lahko vodi do višjega nadomestila za strokovnjaka, ki želi postati zasebni agent za prakso.
Podjetja, ki se obrnejo na zasebne plasmane, raje ostanejo skromna v prizadevanjih za zbiranje kapitala. V nasprotnem primeru bi ta podjetja morda uporabljala javne trge. Ne glede na to je lahko vrsta financiranja, ki ga je mogoče pridobiti v zasebnem plasmanu, lastniško ali dolžniško. Posameznik mora biti sposoben prepoznati, kje je v danem trenutku najboljša priložnost v skladu s stanjem v gospodarstvu in na kapitalskih trgih na splošno, da postane zasebni agent za posredovanje.
Poleg tega so dolžnosti agenta za zasebno posredovanje izjemno odvisne od odnosov. Pogosto podjetja, ki uporabljajo zasebne trge, vedno znova prejmejo financiranje od istih vlagateljev. Nato morajo strokovnjaki na tem področju, da bi bili uspešni, biti sposobni razvijati, negovati in vzdrževati odnose s strankami poleg uporabe trženjskih tehnik v imenu strank.
Čeprav lahko velike banke in druga podjetja za finančne storitve najamejo zasebne posrednike za promocijo, so lahko podjetja semenskega kapitala druga možnost. Te institucije so v bistvu odgovorne za zagotavljanje kapitala zagonskim podjetjem ali podjetjem, ki potrebujejo dodatno financiranje za širitev ali razvoj izdelkov. Strokovnjaki v poslovanju s semenskim kapitalom opravljajo podobno funkcijo kot zasebni agenti za plasiranje.
Podjetja semenskega kapitala zagotavljajo financiranje zagonskim podjetjem ali projektom, medtem ko zasebni agenti za plasiranje običajno povežejo vlagatelje s podjetji, ki potrebujejo kapital. Oba se ukvarjata s poslom za zbiranje denarja in da bi lahko postal zasebni agent za posredovanje ali delal za podjetje semenskega kapitala, mora imeti posameznik sposobnost prepoznati naložbene priložnosti zgodaj in morda še preden je stranka sploh dobičkonosna.