Zakladniški analitik je odgovoren za finančno blaginjo organizacije in mora imeti sposobnost vlaganja sredstev, ki bodo prinesla dobiček za podjetje. Skoraj nemogoče je postati zakladniški analitik brez minimalne diplome iz financ; magisterij je običajno zaželen. Diplomski program traja približno štiri leta, sledita pa mu dve leti delovnih izkušenj. Ko potečeta dve leti, mora bodoči zakladniški analitik opraviti končni izpit, da preveri zahtevane finančne sposobnosti. Ponovno certificiranje je praviloma obvezno vsaka tri leta.
Zakladniški analitik lahko dela za različne organizacije in je odgovoren za vodenje finančnih zadev podjetja, pri čemer posebno pozornost namenja letnemu proračunu. Če želite postati zakladniški analitik, je pomembno, da se dobro zavedate odgovornosti, saj del dela vključuje oceno finančnega tveganja in vlaganje sredstev podjetja. Zakladniški analitiki morajo imeti tudi izjemne kadrovske sposobnosti, saj se od njih pogosto pričakuje, da bodo delovali kot povezava pri morebitnih združitvah med drugimi nalogami.
Diploma iz ekonomije, računovodstva ali financ je minimalna zahteva, da postanete zakladniški analitik. Večina delodajalcev pričakuje, da bodo kandidati, ki imajo magisterij iz enega od navedenih področij, upoštevani pri zaposlitvi. V okviru študijskega programa dodiplomski študenti študirajo teme, kot so finančna teorija in praksa, poslovno pravo, informacijski sistemi in mednarodno poslovanje.
Dodiplomski program običajno traja štiri leta, uspešne diplomante pa pogosto zaposlijo podjetja, ko je njihovo šolanje končano. Študente tudi spodbujamo, da na spletu poiščejo razpoložljiva delovna mesta. Da bi postali certificirani zakladniški strokovnjak, morajo študentje z zahtevano diplomo pogosto opraviti tudi dve leti delovnih izkušenj na tem področju.
Ko so te delovne izkušnje končane, je certifikacijski izpit pogosto naslednji korak. Ta test običajno izvaja Združenje finančnih strokovnjakov. Na spletu je na voljo gradivo za pripravo na izpit. Poznavanje finančnega načrtovanja in vloge upravljanja zakladnice se lahko oceni z izpitom.
Končni izpit za pridobitev statusa zakladniškega analitika se nadzoruje v posebnem centru za testiranje. Izpit običajno vključuje poznavanje vprašanj, povezanih z upravljanjem kapitala in tveganj ter likvidnostjo podjetij. Uspešno opravljen preizkus kaže, da ima kandidat potrebne veščine upravljanja zakladnice, vključno z zavedanjem o etičnih standardih in praksah. Odvisno od jurisdikcije bo moral vsak zakladniški analitik vsaka tri leta opraviti certifikacijski izpit.