Če želite postati izvajalec javnega zavarovanja, je potrebna kombinacija licenciranja, formalnega izobraževanja in izkušenj z zavarovalnimi agencijami. Ena od ključnih točk je, da mora biti posameznik pripravljen za samozaposlitev, če želi postati izvajalec javnega zavarovanja. Upravljavci javnih zavarovanj ne delajo za nobeno določeno zavarovalnico in se zavzemajo za dobro posameznika, ki vloži zahtevek.
Minimalna formalna izobrazba, ki je potrebna za pridobitev statusa usklajevalca javnega zavarovanja, je srednješolska diploma. Številni zavarovalniki pridobijo visokošolsko diplomo pred vstopom na področje. Ni posebne zahteve za diplomo, čeprav se posameznikom lahko zdijo diplome iz financ, poslovne administracije ali ekonomije v pomoč. Nekaj univerz ponuja posebne študijske programe in tečaje zavarovalništva.
Namesto visokošolske diplome se nekateri, ki želijo postati izvajalec javnih zavarovanj, odločijo za dodatne izkušnje. Ne glede na to, ali je diploma pridobljena, so običajno potrebne izkušnje z neposredno zavarovalniško agencijo. Posamezniki lahko delajo kot zasebni posredniki, preden odprejo lastno ordinacijo ali na sorodnem delovnem mestu, ki se ukvarja z obravnavo zavarovalnih zahtevkov.
Izkušnje je mogoče pridobiti pri zasebni zavarovalniški agenciji ali podjetju, ki obravnava javne zahtevke za prilagoditev. Številni večji zavarovalniki najamejo nedavne diplomante za delo v oddelkih za obdelavo zahtevkov ali zahtevkov. Čeprav so ta delovna mesta po naravi bolj usmerjena v storitve za stranke in običajno vključujejo obravnavo poizvedb v dohodnem klicnem centru, lahko zagotovijo izpostavljenost procesu zahtevka. Nekateri od teh zavarovalnic lahko ponudijo navzkrižno usposabljanje za prilagoditve in postopek prilagajanja.
Morda bi bilo koristno za vsakogar, ki želi postati usklajevalec javnega zavarovanja, da pridobi vsaj dve do tri leta izkušenj, preden odpre lastno podjetje. Zelo pomembno je razumevanje postopka prilagajanja in njegovih zahtev ter navezovanje stikov z industrijo. Prav tako pomembno je, da si vzamete čas za sestavljanje seznama potencialnih strank in napotnic, preden postanete popolnoma samozaposleni.
Med izkušnjo posameznika z zasebno zavarovalnico ali pred odprtjem lastne agencije morajo biti izpolnjene lokalne zahteve za licenciranje. Vsako lokalno območje bo imelo posebne zavarovalne licence, ki jih mora pridobiti posameznik, ki želi postati javni upravljavec. Te zahteve za licenciranje bo običajno treba vzdrževati in redno posodabljati, kar lahko zahteva tečaje izobraževanja odraslih.
Zadnji korak, da postanete poravnalec javnega zavarovanja, je odpreti pisarno ali ustanoviti podjetje, ki je specializirano za popravke javnih terjatev. Ker javni usklajevalci delajo sami, so odgovorni za poslovne stroške, pridobivanje strank in vlaganje zahtevkov za prilagoditev v imenu svojih strank. Upravljavci morajo biti običajno mobilni, saj pogosto potujejo na kraj zahtevka ali kjer je nastala škoda. Priporočljivo je, da se prenosni računalniki, osebni digitalni pomočniki in digitalni fotoaparati vključijo v poslovne stroške javnega usklajevalca.