Nekdo, ki želi postati telefonski bančnik, mora običajno opraviti kratek tečaj usposabljanja, da se seznani z organizacijo. Temu lahko sledi opravljanje klicev pod nadzorom za nadaljnje izobraževanje in na koncu samostojno telefonsko bančništvo. Pomembno se je zavedati, da se lahko ta izraz nanaša na dve različni karieri. Telefonski bančniki pomagajo strankam banke po telefonu, ko imajo vprašanja in skrbi. Druga vrsta telefonskega bančništva se uporablja v oglaševalskih in političnih kampanjah za pridobitev glasov in spodbujanje ljudi, da podprejo določeno pobudo ali stranko.
V primeru telefonskega bančništva banka običajno organizira seminar za seznanitev ljudi s politikami in postopki. Ko nekdo postane telefonski bančnik, bodo morda morali slediti skriptom pri interakcijah s strankami, da se zagotovi doslednost. Delo lahko vključuje ravnanje z zaupnimi informacijami, zato bo morda treba opraviti preverjanje preteklosti. Poleg tega ni posebnih zahtev, čeprav lahko pomagajo imeti izkušnje v finančni industriji, diploma iz predmeta, kot je komunikacija, pa je lahko koristna.
Telefonski bančniki morajo biti sposobni hitro in ustrezno rešiti težave s storitvami za stranke. Med usposabljanjem za telefonskega bančnika osebje spoznava različne situacije, ki se lahko pojavijo, in različne možnosti za njihovo reševanje. Na primer, banka ima lahko politiko, da se na zahtevo odpove zamudnim nadomestilom, če ima stranka dobro zgodovino in je z računom naredila resnično napako. Prav tako je lahko eskalacija klicev nadzornikom potrebna za bolj zapletena vprašanja, ki jih telefonski bančnik ne more rešiti.
Politično telefonsko bančništvo običajno zahteva dokončanje kratkega tečaja za organizacijo, vendar ne vedno. Nekateri ljudje delajo kot prostovoljni telefonski bankirji. Morda bodo lahko začeli telefonsko bančništvo tako, da se prijavijo na spletno mesto za dostop do telefonskih številk in skripta, ki ga uporabljajo pri klicanju. Nekomu, ki želi postati telefonski bančnik kot poklic, bo morda koristno pridobiti diplomo iz politike in izkušnje s kampanjami. Ti so lahko v pomoč pri prijavi na razpis za delovna mesta.
Biti osebnost in imeti dobre komunikacijske veščine sta lahko pomembna za nekoga, ki kliče na politične zadeve. Stranke in vzroki želijo, da bi njihovi predstavniki naredili pozitiven vtis na volivce. Usposabljanje, da postanete telefonski bančnik, lahko vključuje razprave o ravnanju z žaljivimi klici ali situacijami, v katerih so volivci sovražni, za hitro ublažitev takšnih situacij in razrešitev klica, da se premaknete na naslednjo nalogo.