Svetovalci indeksnih skladov nudijo naložbeno svetovanje glede indeksnih skladov, ki so vrsta vzajemnih skladov. Da bi postali svetovalci indeksnih skladov, bodo kandidati običajno sledili isti poti kot večina finančnih svetovalcev. Nekateri pridobijo visokošolsko diplomo iz poslovanja, računovodstva ali financ, preden pridobijo strokovni certifikat. Pred pridobitvijo certifikata bo morda potrebno pridobiti izkušnje na področju finančnega načrtovanja.
Razločevalni dejavnik med indeksnimi skladi in drugimi naložbami je, da imajo manjše tveganje, so cenejši in modelirajo svoj asortiman skladov po določenih borznih indeksih, kot je ameriška borza NASDAQ. Donosi, doseženi na indeksnem skladu, bodo običajno blizu ali enaki povprečni donosnosti modelirane borze. Na primer, če vrednost NASDAQ v 12 letih zraste za 30 odstotkov, bo indeksni sklad, ki temelji svoj portfelj na tej borzi, v istem časovnem okviru zrasel za 12 odstotkov.
Ena od zahtev, da postanete svetovalec indeksnega sklada, je strokovno usposabljanje. Finančni svetovalci so običajno odgovorni za izgradnjo lastnih baz strank po uvodnem obdobju. Nekateri posamezniki se odločijo za delo v bankah ali borznoposredniških družbah, ki zagotavljajo usposabljanje in sponzorstvo za poklicno licenco. Drugi se odločijo za delo pri zavarovalnicah ali ustanovitev lastnega podjetja.
Izobrazbene zahteve, da postanete svetovalec indeksnega sklada, se lahko razlikujejo glede na vrsto delodajalca. Nekatera večja investicijska podjetja morda ne zahtevajo certificiranja pred usposabljanjem, vendar bodo morda raje imeli kandidate visokošolsko diplomo iz sorodne teme. Drugi lahko iščejo kandidate z določeno vrsto finančnih izkušenj, na primer bančni blagajnik, osebni bančnik ali računovodski referent.
Dober način, da postanete svetovalec indeksnih skladov, je pridobivanje izkušenj prek večje bančne institucije ali investicijskega podjetja. Države, kjer obstajajo glavne borze na svetovnem trgu, običajno vključujejo dve ali več večjih podjetij. Nekateri od njih sprejmejo nove diplomante ali tiste s praktičnimi izkušnjami, ki iščejo poklicno spremembo. Novi finančni svetovalci so običajno združeni z izkušenim osebjem, medtem ko obiskujejo tečaje in si pridobijo licence za trgovanje.
Vsak posameznik, ki želi postati svetovalec indeksnih skladov, ne začne delati v indeksnih skladih. Lahko se razveja po specializaciji za druge vrste vzajemnih skladov ali vrednostnih papirjev. Svetovalci, ki ustanovijo svoja podjetja, lahko prodajajo indeksne sklade med drugimi vrstami naložb. Zavarovalni zastopniki jih lahko ponujajo tudi prek družbe, ki jo zastopajo, vendar se ne ukvarjajo izključno z naložbenim produktom.