Čeprav vam običajno ni treba imeti licence ali posebnih poverilnic, da bi postali samostojni raziskovalec, boste morali ugotoviti legitimnost in točnost svoje raziskave tako, da potencialnim strankam dokažete, da ste tako usposobljeni in dobro obveščeni. Zaradi tega boste morda morali pridobiti potrdilo o usposabljanju in izobraževanju na področjih, na katerih želite ponuditi svoje raziskovalne storitve. Prav tako morate opraviti tečaje usposabljanja za različne vrste iskalnih orodij, ki jih nameravate uporabljati kot samostojni raziskovalec. Nazadnje, razmislite o pridružitvi enemu ali več akademskim združenjem, ki delujejo na področjih, na katerih nameravate raziskovati, ter poklicnemu združenju, organiziranemu v podporo samostojnim raziskovalcem.
Ko se odločite postati samostojni raziskovalec, se boste morda želeli obrniti na poklicno združenje, ki zastopa interese neodvisnih raziskovalnih strokovnjakov, včasih znanih tudi kot posredniki informacij. Te organizacije vam lahko zagotovijo informacije o tem, kako postati samostojni raziskovalec, in vas usmerijo k izobraževalnim in drugim virom, ki vam lahko pridejo prav, ko začnete razvijati svojo prakso. Pripadnost eni od teh organizacij in spoštovanje njenega etičnega kodeksa lahko prav tako pripomoreta k vzpostavitvi vaše legitimnosti na tem področju in vam lahko celo omogočita sodelovanje v programu za napotitev strank, ki vam lahko prinese nov posel.
Številne potencialne stranke bodo želele videti, da imate nekaj izobrazbenih poverilnic, ki vam bodo omogočile natančne ugotovitve raziskav. Morda boste želeli dokončati izobrazbo ali diplome na področjih, ki jih nameravate raziskovati. Druga izobraževalna možnost, ki vam lahko pomaga postati samostojni raziskovalec, je dokončanje diplome iz bibliotekarstva. Knjižničarji so dobro usposobljeni za izvajanje raziskav in ocenjevanje referenčnih virov. Poleg tega je lahko pisni tečaj v veliko pomoč, saj se od vas pričakuje, da svoje raziskave zapišete v jasnem in razumljivem jeziku.
Ko postanete samostojni raziskovalec, se boste morali zanašati na raziskovalna orodja, ki vam bodo pomagala pri vašem delu. Če uporabljate lastniške baze podatkov in programsko opremo, vam lahko podjetja, ki so lastniki teh izdelkov, zagotovijo brezplačno ali poceni usposabljanje za njihovo uporabo. To usposabljanje vam lahko pomaga pri vzpostavitvi verodostojnosti kot samostojnemu raziskovalcu in vam bo pomagalo ustvariti natančne rezultate raziskav za vaše stranke.
Kot vsak samostojni podjetnik lahko pričakujete, da boste na začetku opravili veliko dela pri razvoju baze strank. Svoje storitve boste morda želeli brezplačno ponuditi neprofitni organizaciji v zameno za njihovo pripravljenost, da vam pošljejo priporočilno pismo ali dobro referenco drugim potencialnim strankam. Obrnite se na člane svojega družbenega in poklicnega omrežja in jih prosite, naj vas napotijo k drugim. Morda boste želeli oglaševati tudi v publikacijah, tako spletnih kot tiskanih, ki jih običajno berejo posamezniki in podjetja na področjih, za katera opravljate svoje raziskovalne storitve.