Študenti ne smejo pridobiti le različnih veščin, da postanejo posredniki opcij, ampak se bodo morali naučiti tudi delati v hitrem, stresnem okolju. To delo je lahko zahtevno, poleg izobraževanja in usposabljanja pa so potrebne dodatne življenjske veščine, da lahko uspešno postanete posrednik opcij. Študenti se bodo morali odlikovati v napredni matematiki, da bi izboljšali svoje znanje o finančnih komponentah, vključenih v nakup in prodajo delniških opcij. Nekatere jurisdikcije od posrednikov opcij zahtevajo, da imajo določene licence, da lahko aktivno delajo kot finančni svetovalec. Visoka diploma ni vedno potrebna, vendar večina finančnih podjetij raje, da imajo zaposleni obsežno izobrazbo.
Tisti, ki želijo postati posrednik možnosti, bi morali razmisliti o pridobitvi diplome iz financ. Študenti, ki se zavežejo k finančnemu programu, bodo na splošno obiskovali tečaje trženja, finančnega načrtovanja, računovodstva in poslovnega upravljanja. Čeprav diplomirana diploma ni vedno potrebna, da postanete posrednik pri možnostih, bodo študenti, ki prejmejo diplomo, izboljšali svojo izbiro zaposlitve in morda prejeli višjo plačo. Nekateri študenti se odločijo za nadaljevanje izobraževanja, da bi pridobili izpopolnjevanje, kar bi lahko bistveno pripomoglo k karieri. Prakse so koristne tudi zato, ker lahko študentje opazijo stresno naravo tega finančnega položaja.
Večina držav ima organizacijo finančnih organov, ki določa smernice za potencialne posrednike. Ena od določb je, da se od posameznikov pričakuje, da delajo v borznoposredniškem podjetju, preden opravijo potrebne izpite, ki so potrebni, da postanejo posrednik opcij. Nekatera podjetja pomagajo pri pripravi in zagotavljanju sredstev za izpite za licenco zaposlenih. Pozicije v tem času so predvsem začetne ravni, dokler posrednik ni licenciran v določeni jurisdikciji. Po opravljenem licenčnem izpitu so zaposleni upravičeni do zakonitega nakupa in prodaje delniških opcij.
Dodatne lastnosti, potrebne za ta položaj, so odlične medosebne veščine, tehnike reševanja problemov, organiziranost in sposobnost dela pod pritiskom. Vse to so enako pomembne lastnosti, saj so posredniki opcij v stalnem stiku s številnimi strankami. Organizacija in tehnike reševanja problemov so bistvenega pomena, ker posrednik nadzoruje delnice stranke in mora biti sposoben izpolnjevati roke, hitro pripraviti številke in voditi račune. Zaposleni morajo biti v koraku z vsemi trendi v industriji in morajo nenehno pregledovati dnevne finančne dogodke po vsem svetu, ker obstaja vrsta dejavnikov, ki lahko vplivajo na delniške opcije.