Položaji na področju naložb in vrednostnih papirjev vključujejo različne delovne funkcije, za vodenje naložbenega direktorja pa je običajno potrebnih več področij izobraževanja. Ta delovna mesta so na splošno vodstveni položaji, ki so zasedeni v različnih vrstah podjetij, zato je običajno prednostno obsežno poslovno in vodstveno usposabljanje. Srednješolci, ki želijo vstopiti v investicijska dela, bi morali biti uspešni na več področjih matematike. Študenti bi morali nameniti tudi dodaten čas za preučevanje trenutnih naložbenih strategij večjih korporacij. Spoznavanje finančnega sveta na začetku izobraževalnega procesa bo študentu pomagalo pri iskanju donosne zaposlitve na tem področju.
Štiriletne univerze ponujajo obsežne poslovne programe, študenti pa bi se morali osredotočiti na tečaje poslovnega upravljanja ali naložbe. Diploma iz financ lahko študentu pomaga, da postane glavni investicijski direktor. Predmet lahko vključuje statistiko, poslovne in korporativne finance ter finančno ekonomijo. To je minimalna diploma, potrebna za vstopni položaj na tem področju, večina študentov pa si prizadeva za magisterij iz financ in naložb. Položaje višje stopnje je mogoče pridobiti po zaključku podiplomskega programa, ki lahko vključuje tečaje, kot so empirične metode v financah, predpisi in prakse glede naložb v vrednostne papirje ter napredno računovodstvo.
Pripravništvo je lahko dodatno v pomoč pri ustvarjanju študentske izkušnje z opazovanjem in usposabljanjem pod vodstvom izkušenega pooblaščenca za naložbe. Nekatere naloge lahko vključujejo oblikovanje naložbenega programa za podjetje, upravljanje naložb in nadzor dnevnih finančnih odločitev. Ta položaj je velika odgovornost in je vodstveni položaj, ki nadzoruje številne zaposlene, odvisno od velikosti podjetja. On ali ona je v veliki meri odgovoren za finančno stabilnost korporacije, kar je glavni razlog, da podjetja potrebujejo obsežne izkušnje na tem področju, običajno tri do pet let. Prostovoljsko delo v dodiplomski in podiplomski šoli bo študentom pomagalo pri pridobivanju kvalifikacij za usposabljanje.
Da bi študenti postali glavni investicijski direktor, bi morali poiskati izvenšolske dejavnosti, ki mu pomagajo pridobiti vodstvene sposobnosti. Številni kampusi imajo skupine, ki izvajajo tehnike vodenja in dajejo študentom odgovornosti poleg njegove ali njene naloge. Sposobnost izvajanja teh veščin je bistvenega pomena, da postanete glavni investicijski direktor, saj položaj poleg nadzora zaposlenih zahteva sposobnost sprejemanja večjih poslovnih odločitev. Nekateri glavni investicijski direktorji iščejo nove poslovne partnerje za podjetje, se pogajajo o lastniškem kapitalu v poslovnih poslih in nudijo pomembne finančne nasvete. Plače se lahko razlikujejo, vendar ljudje na tem položaju običajno prejemajo visok dohodek in obstaja stalen prostor za napredovanje.