Kdor bi rad postal finančni prodajni svetovalec, bo morda ugotovil, da kariera ponuja stabilnost in rast. Pravzaprav se predvideva, da bo finančna prodajna industrija še naprej rasla, ko se prebivalstvo povečuje in se več posameznikov zanima za finančno vlaganje v svojo prihodnost. Pot do finančnega prodajnega svetovalca je raznolika in odvisna od vaših poklicnih ciljev. Za delo finančnega prodajnega svetovalca boste morali pridobiti izobraževalne in praktične izkušnje; to bo vključevalo obiskovanje predavanj in delo kot pripravnik ali drugo delovno mesto začetne stopnje. Običajno boste morali pridobiti tudi licenco za prodajo vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov.
Eden prvih korakov, da postanete prodajni svetovalec za finance, je tečaj na fakulteti. Pridobitev visokošolske diplome z močnim poudarkom na poslovni administraciji, financah ali računovodstvu vam lahko pomaga pri vstopu v poklic. Če imate bogate izkušnje in znanje na področju financ, pa boste morda lahko zaobšli nekatere izobrazbene zahteve ali pa svoje prejšnje delovne izkušnje izkoristili za pridobitev kredita za pridobitev diplome.
V večini primerov boste morali opraviti izpit za licenco, da postanete finančni svetovalec za prodajo; to še posebej velja, če boste prodajali vrednostne papirje. Obstajajo številni izpiti, ki vas lahko kvalificirajo za delo finančnega prodajnega svetovalca, izpit, ki ga boste morali opraviti, pa bo odvisen od tega, kje pričakujete, da boste delali in kakšna bo vaša primarna delovna funkcija. Najpogostejša licenca, ki jo pridobijo svetovalci, je licenca za prodajo vrednostnih papirjev. Opravljanje izpitov, povezanih z vrednostnimi papirji in financami, zahteva obsežno študijo in pripravo. Učne priročnike za izpite za vrednostne papirje lahko dobite tako, da se obrnete na odbor, ki vodi izpit.
Vse pogosteje je, da delodajalci pregledajo kreditno zgodovino kandidatov, preden ponudijo finančno zaposlitev. Dobra ideja je, da pregledate in počistite vse problematične kreditne vpise, preden poskušate postati finančni svetovalec za prodajo in se prijavite za delovna mesta na tem področju. Če ste v preteklosti imeli kreditne težave in ste s čiščenjem kredita pokazali, da ste odgovorni, boste v boljšem položaju, kot če imate obstoječo negativno kreditno zgodovino. Trenutne kreditne težave lahko delodajalcu nakazujejo, da ste slabo opremljeni za obvladovanje odgovornosti za upravljanje finančnih zadev strank. V nekaterih primerih lahko celo slab vozniški zapis ali zgodovina DUI povzroči težave pri zaposlitvi.
Prav tako bi si morali prizadevati za razvoj trde kože, če nameravate postati finančni svetovalec za prodajo. Za delo bo potrebna prodaja finančnih instrumentov, zavrnitev pa boste morali biti sposobni ravnati prijazno in profesionalno. Iskanje in sledenje prodaje sta velik del dela in v svoji vlogi boste morali stopiti v stik s potencialnimi strankami, da jih boste zanimali in seznanjeni z vašimi storitvami.