Če želite postati analitik terjatev, morate uspešno izvesti več korakov v določenem vrstnem redu. Imeti morate izkušnje, povezane z delom, z ravnanjem z gotovino ali upravljanjem blagajne v maloprodajnem okolju. Imeti morate tudi nekaj izkušenj z računovodstvom v okolju terjatev, kot je uravnoteženje dnevnih vhodnih sredstev za računovodski segment podjetja. Na splošno bi morali imeti vsaj diplomo s tečajem iz računovodskih praks in se morate seznaniti z upravljanjem drugih. Potrebujete izkušnje z analizo različnih finančnih dokumentov, da ugotovite, ali analizirani referenti terjatev delujejo v skladu s standardi, ki jih je določilo podjetje.
Najbolj temeljni vidik, da postanete analitik terjatev, je razumevanje pravilnega ravnanja s prihodki v določeni funkciji. To je lahko tako preprosto, kot je delo z blagajno za maloprodajno mesto ali vodenje osnovnega knjigovodstva za podjetje v kateri koli funkciji. Na splošno bo ta osnovna izkušnja zagotovila temeljito razumevanje procesa, s katerim podjetje pridobi kapital. Sposobnost uravnoteženja preproste blagajne je bolje prevedena v postopek referenta za terjatve kot večina drugih zaposlitev začetne ravni.
Verjetno boste potrebovali tudi delovne izkušnje kot referent za terjatve v podjetju. Uslužbenec terjatev je odgovoren za izravnavo dnevnih dohodkov za vse vstopne točke, vključno z gotovino, čeki, bančnimi nakazili ali obdelavo elektronskih plačil. Kot uradnik morate uravnotežiti in obračunati dohodek vsakega dolarja, nastalega med poslovanjem. Kot uslužbenec morate položiti tudi gotovino ali čeke, ki so potrebni na dnevni ali tedenski ravni.
Ko imate leto ali dve izkušenj kot referent za terjatve, lahko poskusite najti položaj, da postanete analitik terjatev. Kot analitik terjatev boste odgovorni za pregledovanje in revizijo dnevnega, tedenskega ali mesečnega dela referentov za terjatve pod vašim nadzorom. Kot analitik bodo vaše revizije vključevale preverjanje točnosti za vsakega referenta, iskanje vseh in vseh izgubljenih sredstev, ocenjevanje metod, s katerimi delujejo referenti za terjatve pod vašim nadzorom, in ugotavljanje, ali so potrebne izboljšane metode. Običajno se lahko prebijete na položaj analitika terjatev v istem podjetju, v katerem ste delali kot uradnik, vendar včasih te promocije preprosto niso na voljo.