Strategije hedge skladov so običajno zelo napredne in uporabljajo številne različne tehnike v primerjavi s tradicionalnimi vzajemnimi skladi. Če želite oceniti strategije hedge skladov, boste morali pogledati več različnih dejavnikov. Pogledati boste morali stopnjo tveganja strategije, potencialne donose in trg, v katerega se vlaga.
Hedge skladi so vrsta naložbenega nosilca, v katerega lahko vlagatelji vložijo svoj denar, da bi dosegli vrhunske donose. Strategije hedge skladov uporabljajo številne tehnike, ki jih tradicionalni vzajemni skladi ne bi mogli uporabiti. Če se želite vključiti v hedge sklad, morate biti pooblaščeni vlagatelj. To pomeni, da morate zaslužiti več kot 200,000 ameriških dolarjev (USD) na leto ali imeti 1,000,000 dolarjev neto vrednosti.
Prva stvar, na katero morate gledati pri ocenjevanju strategij hedge skladov, je količina vključenega tveganja. Želite primerjati količino tveganja strategije z vašo osebno toleranco tveganja. Če ste tisti tip vlagatelja, ki rad igra na varno, ne boste želeli vlagati v agresiven hedge sklad. Poglejte količino finančnega vzvoda, ki se uporablja v hedge skladu. Če hedge sklad uporablja veliko finančnega vzvoda, se tveganje strategije poveča.
V povezavi s tveganjem morate pogledati tudi možne donose. Hedge sklad običajno objavi informacije o zgodovinskih donosih, ki so bili doseženi z njegovimi strategijami. Čeprav ti donosi ne povejo nujno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, je vedno dobro videti zgodovino uspeha. Če hedge sklad nima dobrega razmerja med tveganjem in dobičkom, boste svoje naložbene potrebe želeli poiskati drugje.
Zadnja stvar, ki jo boste želeli oceniti, je trg, v katerega hedge sklad vlaga. Hedge skladi imajo svobodo vlagati v kateri koli finančni trg, ki ga želijo. Številni hedge skladi se bodo diverzificirali zunaj tradicionalnega delniškega trga.
Namesto da bi se osredotočili samo na borzo, se bodo razširili na trg surovin, trg Forex, nepremičnine in plemenite kovine. Prepričajte se, da se vrednostni papirji, v katere se vlaga, ujemajo z vašimi osebnimi naložbenimi potrebami. Številni vlagatelji imajo radi strategije hedge skladov, ker uporabljajo več finančnih trgov, namesto da bi se držali samo delnic in obveznic.