Ocenjevanje finančne uspešnosti in položaja je poslovna dejavnost, ki je pomembna tako za lastnike podjetij kot za vse, ki razmišljajo o nakupu ali kako drugače vlaganju v podjetje. Ideja je zagotoviti, da je podjetje finančno stabilno, da je dobro umeščeno na svoj trg in da ima sprejemljivo raven priložnosti za rast v prihodnosti. Da bi ugotovili, ali ta sklop okoliščin obstaja, je pomembno natančno preučiti, kje je bilo podjetje, kje je zdaj in kam se bo verjetno preselilo v prihodnosti.
Začnite ocenjevati svojo finančno uspešnost in položaj tako, da zberete vse osnovne informacije o tem podjetju, ki jih lahko najdete. Želite razumeti, s kakšnimi priložnostmi in izzivi se je podjetje soočalo v preteklosti in kako je podjetje uspelo kar najbolje izkoristiti te priložnosti in zgraditi zvesto stranko tudi ob nekaterih padcih in izzivih. Če vemo, kako je podjetje doseglo svoj trenutni položaj na trgu, je lažje dobiti predstavo o tem, kako deluje v različnih gospodarskih podnebjih, in tako imeti nekaj namigov o tem, kako se bo podjetje obneslo v prihodnosti.
Ko imate dobro predstavo o tem, kako se je posel sestavljal in upravljal v preteklosti, se osredotočite na to, kaj se dogaja tukaj in zdaj. S tem delom vaše finančne uspešnosti in vrednotenja položaja je ideja primerjati, kako deluje podjetje danes, s tem, kar veste o preteklih dosežkih. Pozorno si oglejte trenutne podatke o prodaji in tržni delež ter ugotovite, ali se podjetje drži, izgublja nekaj podlage ali še naprej širi ta tok prihodkov in povečuje svoj tržni delež. Prav tako natančno preglejte trenutne denarne rezerve, nepremičnine in druga sredstva, ki jih ima podjetje, v primerjavi z morebitnimi neporavnanimi dolgovi. Razmislite o premikih v gospodarstvu, ki se dogajajo zdaj in bi lahko dvignili ali znižali prodajo. V bistvu je podjetje, ki se lahko obdrži v težkih gospodarskih časih, verjetno zelo stabilno in vredno nadaljnjega raziskovanja.
Z vsemi podatki, ki ste jih zbrali, usmerite svojo pozornost na prihodnje možnosti podjetja. Razmislite, kaj se bo verjetno zgodilo s finančno uspešnostjo in položajem podjetja, če se bodo trenutne gospodarske razmere nadaljevale v naslednjih eno do petih letih, in kaj bi se lahko zgodilo, če bo prišlo do neke vrste gospodarskega premika. Pogosto so lahko zgodovinski podatki, ki kažejo, kako je družba upravljala v spreminjajočih se gospodarskih razmerah v preteklosti, povezana s prihodnjo uspešnostjo. S temi projekcijami lahko lastniki načrtujejo prihodnje strategije, vlagatelji se lahko odločijo, ali pričakovani donosi zadostujejo za nakup delnic, potencialni kupci pa lahko ugotovijo, ali ocena finančne uspešnosti in položaja kažeta, da je ponudba za nakup podjetja izvedljiva. možnost.