Včasih je najboljši način za oceno, kako se bo finančna naložba obnesla v prihodnosti, ta, da si ogledamo, kako se je naložba obnesla v preteklosti. Z ogledom preteklih podatkov ali preteklih informacij o uspešnosti delnice, merjenih z dobičkonosnostjo in rastjo prihodkov, poleg aktivnosti trgovanja, lahko vlagatelj ugotovi razliko med zmagovalno in izgubljeno naložbo. Čeprav pri vlaganju na borzo ni jamstev, se strokovnjaki za naložbe, kot so tržni tehniki, zanašajo na pretekle podatke, takšne informacije pa lahko koristijo tudi malim vlagateljem.
S preučevanjem zgodovinskih podatkov o dejavnosti na borzi je večja verjetnost, da bodo vlagatelji odkrili trende, ki lahko pomagajo določiti najboljši čas za vlaganje. Nekateri trendi, na katere je treba biti pozoren, lahko vključujejo način delovanja delnice med gospodarskim umikom ali obratno v času gospodarskega razcveta. Prav tako bodo zgodovinski podatki vlagateljem ponazorili najvišjo ceno delnice, ki jo je podjetje doseglo. Prav tako bo razkrila najnižjo vrednost, ki jo je delnica kdaj imela. Z upoštevanjem teh preteklih podatkov lahko vlagatelji oblikujejo razpon trgovanja, ki temelji na pretekli uspešnosti in ga je mogoče pričakovati s to naložbo.
Nekatera običajna časovna obdobja, ki se uporabljajo za pogled nazaj, vključujejo šestmesečne, enoletne in triletne intervale. Vlagatelj si lahko ogleda informacije v obliki podatkov o cenah z uporabo številk, pridobljenih s spletne strani za naložbe, ali z uporabo zmožnosti grafikonov na takem spletnem mestu. Z ogledom preteklih podatkov v številčni obliki lahko vlagatelj vidi, kako je delnica delovala od prvega dne, ko je začela trgovati na javnih trgih. Enako je mogoče doseči z diagramom ali grafom, vendar so te ilustracije ponavadi lažje za oči in bodo na slikah ponazorile zdravje trgovanja tega podjetja.
Nekatera od ključnih področij preteklih podatkov, ki si jih je treba ogledati, vključujejo pretekle zaslužke in rast prihodkov. Zaslužek je predstavitev dobičkonosnosti podjetja in daje vlagateljem namig o razumnem dobičku. Običajno bo podjetje podatke o preteklih zaslužkih navedlo na strani za odnose z vlagatelji na svojem spletnem mestu, enako velja za rast prihodkov.
Prihodnost podjetja je odvisna od številnih dejavnikov in je lahko nepredvidljiva. Z upoštevanjem preteklih podatkov pa lahko vlagatelji dobijo vpogled v to, kaj je podjetje dalo v preteklosti. To lahko vlagatelju pomaga ugotoviti, ali je potencialna naložba skladna s količino tveganja in nepredvidljivosti, ki jih lahko prenese.