V standardnem poslovanju se uporabljajo tri vrste obrazcev predlogov: nabava, projekt in prodaja. Vsi ti obrazci opravljajo enako osnovno funkcijo, saj uporabnikom zagotavljajo strukturirano metodo za zbiranje informacij, potrebnih za odločanje. Dejanska zasnova obrazcev predlogov se razlikuje glede na dejanski poslovni proces, ki se izvaja v vsaki organizaciji. Mnoga stacionarna podjetja ponujajo predloge obrazcev, ki so lahko odličen kraj za začetek razprav v podjetju ali organizaciji.
Obrazec predloga za nakup se pogosto uporablja v velikih organizacijah za sledenje zahtevam za nakup, ki presegajo določeno vrednost v dolarju ali so del določene vrste blaga. Obstajata dve podvrsti obrazcev predlogov javnih naročil: razpisani projekti in zahteve za opremo. Podrobne specifikacije projekta so vključene v zahtevo za predlog. V mnogih podjetjih se obrazci predlogov uporabljajo za zagotavljanje enake strukture za vse razpisne projekte. To je zelo pomembno, saj vse informacije, posredovane eni strani in ne drugim, zagotavljajo nepošteno prednost.
Obrazec za zahtevo za opremo se pogosto uporablja v centraliziranih podjetjih. Uporabnik opreme ali vodja oddelka izpolni obrazec in ga odda v nabavno službo. Na obrazcu bi uporabnik navedel svoje kontaktne podatke, podrobno specifikacijo zahtevanega artikla, poslovno racionalnost in proračun. Večina obrazcev za predloge ima polja za podpise, ki zagotavljajo, da so vse zahteve ustrezno pregledane in odobrene pred oddajo v nakup.
Številna podjetja za inženiring ali informacijsko tehnologijo imajo centralizirano pisarno za vodenje projektov. Obrazec predloga projekta se uporablja za upravljanje zahtev uporabnikov, zagotavljanje strukture zbiranja podatkov in zagotavljanje, da so vse zahteve uporabnikov sledile enakemu delovnemu toku odobritve. Vsi projekti morajo imeti sponzorja, prizadeti oddelek ali poslovni proces. Obrazci predloga projekta vključujejo dokumentacijo poslovnega izziva in želenega končnega rezultata projekta. Kjer je mogoče, se od osebja pričakuje, da zagotovi ocenjene stroške projekta, časovni okvir in prihranke pri učinkovitosti ali trdih dolarjih.
Obrazce za prodajne predloge uporablja prodajno osebje med podjetji in podjetjem med postopkom zbiranja ponudb. V obrazec prodajnega predloga so vključeni opis izdelka, stroški, stroški namestitve ali storitve ter rok dobave. Podrobnosti, navedene v prodajnem predlogu, so osnova za oceno stranke. Vse pomembne informacije morajo biti vključene, da lahko stranka primerja podrobnosti prodajne ponudbe z drugimi predlogi, ki jih je prejela.
SmartAsset.