Vodja finančnega načrtovanja razvije in vzpostavi učinkovit sistem finančnega načrtovanja, ki podjetju ali organizaciji nudi orodja za merjenje njegove finančne uspešnosti. Ta posameznik spremlja pretekle finančne trende z uporabo različnih meritev. Vloga te osebe je prepoznati prihodnje trende, razviti strateški odziv in oceniti finančne cilje.
V večjih organizacijah vodja načrtovanja vodi ekipo zaposlenih, ki so zadolženi za razvoj finančnih strategij. Ta ekipa postavlja finančne prioritete in vpliva na odločanje na najvišjih ravneh organizacije. Vodja finančnega načrtovanja vzpostavi sistem preglednosti, ki omogoča enostavno računovodstvo in notranji pregled. Ta posameznik je odgovoren za to, da so finančni podatki enostavni in jedrnati, da jih drugi v organizaciji lahko preberejo in razumejo.
Vodja finančnega načrtovanja nadzira strateško načrtovanje letnih operativnih postopkov in proračunskega procesa. On ali ona izračuna in določi proračun porabe, ki se bo vzdrževal v celotni organizaciji. Ta uslužbenec je odgovoren za vključitev finančnih podatkov v poročilo in njihovo predstavitev vodilnim v svoji organizaciji. Ta posameznik bo morda moral tudi posredovati ustrezne finančne informacije delničarjem na ustreznih sestankih.
Oseba, ki dela kot vodja načrtovanja, sodeluje z drugimi v podjetju, da razvije zdravo naložbeno strategijo. Odgovoren je za svetovanje o naložbah in vpogled v posebne potrebe organizacije. Finančne posledice prevzema ali kapitalskega prestrukturiranja pregleda ta zaposleni. Ta oseba oceni potencialni finančni vpliv takšnih sprememb in jih upošteva pri razvoju finančnega načrta za svoje podjetje.
Opis delovnega mesta vodje finančnega načrtovanja zahteva zaposlenega, ki lahko učinkovito sodeluje z računovodskimi, zakladniškimi in davčnimi službami v organizaciji. Ta posameznik zagotavlja, da vsi oddelki, ki se ukvarjajo s finančnimi zadevami, delajo z enakimi notranjimi finančnimi podatki in dosegajo iste cilje. Ta zaposleni mora imeti odlične komunikacijske veščine, da lahko usklajuje ta prizadevanja med različnimi oddelčnimi enotami.
Vodja finančnega načrtovanja običajno deluje s strogimi roki, da zagotovi, da so vsi finančni cilji doseženi pravočasno. On ali ona je odgovoren za spremljanje denarnega toka in zagotavljanje, da računovodstvo podjetja razkriva dosledno prizadevanje, da se drži finančnega režima in proračuna. Ta zaposleni vsako leto prilagodi finančno načrtovanje in zastavljanje ciljev, da odraža rast organizacije. Ta oseba je končno odgovorna za gojenje zdravih finančnih obetov za svojo organizacijo.