Poslovni finančni svetovalec nudi smernice in nasvete za pravni subjekt ali organizacijo. Podobno kot osebni finančni svetovalec tudi poslovni finančni svetovalec podjetju pomaga pri odločanju, kaj naj stori s svojim denarjem in premoženjem. Poslovni svetovalec to preprosto počne v večjem obsegu kot osebni svetovalec, saj ima večina podjetij več denarja in sredstev za upravljanje kot zasebniki.
Nekatera podjetja imajo notranje ali redno zaposlene finančne svetovalce. V takih primerih bo poslovni finančni svetovalec delal polni delovni čas s tem podjetjem. Pogosto bo imel visoko stopnjo odgovornosti, saj bo sodeloval neposredno z vodilnimi, vključno z glavnim izvršnim direktorjem in glavnim finančnim direktorjem, da bi podjetju pomagal pri odločanju o finančnih odločitvah. V velikih podjetjih je lahko več finančnih svetovalcev za različne oddelke, ki delajo z različnimi vodji oddelkov.
Mala podjetja morda ne bodo mogla najeti finančnega svetovalca za polni delovni čas ali pa tak položaj morda ne potrebujejo. Zaradi tega nekateri finančni svetovalci delujejo neodvisno. Lahko so samozaposleni in zaposlujejo stranke ali delajo za svetovalna podjetja ali podjetja za upravljanje premoženja. Ti poslovni finančni svetovalci so po potrebi poklicani v podjetje, da zagotovijo finančno svetovanje in napotke. Sodelujejo lahko z več različnimi podjetji in so plačani po urni postavki, včasih dopolnjeni s provizijami, odvisno od situacije in narave odnosa.
Ne glede na to, katero vrsto dela opravlja poslovni finančni svetovalec, ima običajno nekaj skupnih odgovornosti. Najprej mora pomagati podjetju postaviti in oceniti finančne cilje. Na primer, podjetju lahko pomaga določiti cilje dobička glede na to, koliko denarja mora zaslužiti, da ostane finančno sposobno preživeti. Pomaga lahko tudi pri razporeditvi sredstev, dodelitvi naložb ali pri ocenjevanju financiranja in projekcij dobička za določen izdelek. Obseg njegove odgovornosti bo v veliki meri odvisen od vrste podjetja, s katerim sodeluje, velikosti podjetja in količine sredstev, s katerimi mora podjetje sodelovati.
Običajno je, da poslovni finančni svetovalec pomaga podjetju ugotoviti, od kod izvirajo njegove finančne težave, in pomaga podjetju identificirati področja za izboljšanje njegove finančne slike in bilanc. Pomaga lahko tudi pri pripravi poslovnih načrtov ali razkritja finančnih informacij. V vseh primerih mora biti finančni svetovalec dobro seznanjen z načeli matematike, ekonomije, računovodstva in naložb.