Odvetnik za načrtovanje nepremičnin je lahko odgovoren za številne naloge pri pripravi in upravljanju premoženja osebe. Najpogosteje naveden primer tega, kaj odvetnik za načrtovanje nepremičnin počne za stranke, je sestavljanje oporok. Pri načrtovanju razpolaganja s premoženjem stranke z oporoko bo odvetnik praviloma stranki svetoval tudi glede davčnih učinkov razpolaganja. Odvetnik za načrtovanje nepremičnin lahko ustanovi tudi vse sklade, ki so primerni za namene stranke. Nazadnje, po strankini smrti se pogosto zgodi, da je odvetnik imenovan za izvršitelja za upravljanje s strankino zapuščino.
Priprava oporoke je veliko bolj zapleten postopek, kot bi pričakovali. Glede na jurisdikcijo, v kateri se izvrši, obstajajo posebna pravila, ki vključujejo ustrezen jezik in dejansko izvršitev oporoke. Nekdo, ki želi izvršiti oporoko, da zagotovi, da se njegovo ali njeno premoženje razpolaga na način, ki ga želi po smrti, bo običajno zaposlil odvetnika za načrtovanje nepremičnin, da se prepriča, da se upošteva ustrezen postopek. V nasprotnem primeru ob smrti premoženja ni mogoče razdeliti po njegovi želji.
Glede na jurisdikcijo bi lahko obstajala zelo posebna pravila glede davčnih posledic različnih vrst razpolaganja s premoženjem. Nekatere jurisdikcije imajo zajetne davke na nepremičnine, kjer mora del vsakega premoženja iti vladi. V nekaterih krajih, kjer veljajo ta pravila, lahko odvetnik za načrtovanje nepremičnin izvede razpolaganje s strankino lastnino na način, ki zmanjša vpliv takih davkov.
Včasih situacija stranke narekuje, da ima oporočni sklad ustanovljen za enega ali več dedičev. Na primer, če želi oseba zagotoviti, da so njeni vnuki ustanovljeni s skladom fakultete, lahko ta oseba ustanovi oporočni sklad ob smrti z izkupičkom iz zapuščine. Odvetnik za načrtovanje premoženja lahko ustanovi ta sklad, tako da se lahko sredstva, ki jih vsebuje sklad, po končani srednji šoli vsakega vnuka uporabijo za šolnino vnuka na fakulteti.
Sčasoma bo ob smrti stranke potreboval izvršitelja, ki bo skrbel za upravljanje zapuščine. Na splošno je izvršitelj imenovan v oporoki in je lahko odvetnik za načrtovanje nepremičnin. Naloge izvršitelja vključujejo zbiranje premoženja pokojnika, ugotavljanje in poplačilo morebitnih terjatev ter razdelitev preostalega premoženja njegovim upravičencem.