Davčni upravitelji so odgovorni za pripravo, izvajanje in nadzor davčnega načrta za podjetje ali stranko ter opravljanje vodstvenih funkcij v pisarni. Pripravljajo zahtevane državne dokumente v zvezi z davki, zagotavljajo točnost teh dokumentov in ponujajo rešitve za pereče davčne težave. Vodje morajo biti seznanjeni z mednarodno, domačo, državno in lokalno davčno zakonodajo, odvisno od naročnika, zahtevane količine izobrazbe in izkušenj. Davčni vodja običajno velja za izkušenega, zaupanja vrednega svetovalca višjega vodstva in je sposoben sodelovati z raznoliko skupino ljudi za doseganje ciljev podjetja.
Primarna odgovornost davčnega upravitelja je natančno in učinkovito vodenje davčnega poročanja in načrtovanja ter zagotavljanje skladnosti davčne zakonodaje za podjetje ali stranko. Položaj zahteva strokovno znanje z davčnimi zakoni in predpisi na mednarodni, zvezni, državni in lokalni ravni, odvisno od potreb stranke. Upravitelj nadzoruje izpolnjevanje točnih davčnih obračunov, kar pomaga zmanjšati davčne obveznosti naročnika in stranki ponudi rešitve glede na potrebe. Vodje ponujajo rešitve in sodelujejo z osebjem za izboljšanje kakovosti delovanja zaposlenih, hkrati pa sodelujejo z višjim vodstvom pri izpolnjevanju davčnih ciljev podjetij.
Davčni upravitelji morajo imeti vsaj pet do 10 let predhodnih izkušenj skupaj z dobro presojo za načrtovanje in doseganje davčnih ciljev podjetja. Idealni kandidati za ta položaj imajo običajno napredne analitične sposobnosti, spretnosti strateškega razmišljanja, sposobnost analize kompleksnih podatkov in sposobnost večopravilnosti. Davčni vodja ali nadzornik ima običajno odlične pisne, ustne in uredniške sposobnosti ter sposobnost izvajanja predstavitev za stranke. Za vodenje davčnega računovodstva, poročanje višjemu vodstvu in delo z deležniki projekta v več fazah načrtovanja projekta so potrebne dobre komunikacijske in odlične medosebne veščine.
Položaj davčnega upravitelja običajno zahteva diplomo ali magisterij iz obdavčitve ali računovodstva na akreditirani univerzi in veliko izkušenj. Diploma iz obdavčitve je koristna, saj zajema vse vidike obdavčenja in davčnega prava, vključno z vodstvenim računovodstvom, davkom od dohodkov pravnih oseb ter postopki in praksami pri obdavčevanju. Vključeni so tudi revizija, informacijski sistemi za računovodstvo, davčno načrtovanje in teorija računovodstva. Večina menedžerjev začne svojo kariero na začetni ravni kot pooblaščeni javni računovodja ali sorodna vloga in nato napreduje na vodstveni položaj, ko se pridobijo izkušnje.