Davčni svetovalec strankam daje napotke in napotke glede lokalnih in regionalnih davčnih obveznosti, smernic in možnosti plačila. Pogosto jo najame davkoplačevalec, da izračuna svoje finančne obveznosti in vloži zahtevane dokumente, lahko pa jo zaposli tudi izključno kot svetovalec. Oseba na tem delovnem mestu je lahko plačani uslužbenec v računovodskem podjetju ali podjetju za pripravo davkov ali dela kot samostojni, samozaposlen izvajalec.
Ljudje, ki uporabljajo davčne svetovalce, vključujejo širok krog potrošnikov. Ker davčni svetovalci na splošno poznajo tako osebno kot poslovno davčno zakonodajo, so običajno usposobljeni za posredovanje informacij posameznikom, družinam in partnerstvom. Mala podjetja, korporacije in družinski skladi lahko poiščejo tudi nasvet davčnega svetovalca.
Poleg svetovanja o trenutnih davčnih obveznostih davčni svetovalec pogosto zagotavlja stalno svetovanje strankam, da jih obvešča o spremembah pravil in predpisov, ki lahko vplivajo na njihove davčne obveznosti. Lahko predlaga prestrukturiranje podjetij, naložb ali zahtevkov za oprostitev, da bi pozitivno vplivala na prihodnje davčne dolgove. Če mora potrošnik komunicirati z davčnimi organizacijami, lahko davčni svetovalec to pogosto stori v imenu svoje stranke.
Poleg tega, da dela v vlogi svetovalca, se oseba na tem položaju običajno izobražuje o analizi davčnega prava, da bi lahko služila širši bazi strank. Več ko pozna ustrezno zakonodajo in določila o prihodkih, večja je prednost za svoje podjetje in stranke. Razvijanje odnosa z ljudmi v davčnem organu se običajno šteje za prednost pri pogajanjih v imenu njenih strank.
Druge storitve, ki jih običajno ponuja davčni svetovalec, vključujejo pripravo plačilne liste, splošno knjigovodstvo in načrtovanje naložb. Strukturiranje in upravljanje družinskih skladov ter načrtovanje posesti so druge pogosto ponujene posebnosti. Obseg običajnih storitev je odvisen od velikosti podjetja in področij specializacije davčnega svetovalca.
Da bi dosegli uspeh kot davčni svetovalec, so običajno potrebne zgledne raziskovalne in komunikacijske veščine. Razumevanje različnih potreb svojih strank je potrebno, da jim lahko zagotovi najboljše nasvete in storitve. Imeti mora tudi velik poslovni čut in strokovno znanje o najnovejših programih za računovodstvo in pripravo davkov.
Ta položaj običajno zahteva diplomo iz računovodstva, revizije ali poslovanja. Nekatera podjetja lahko zahtevajo magisterij iz poslovne administracije ali računovodstva. Zaradi nenehno spreminjajočih se predpisov na področju davčnega poročanja in oprostitev je sprotno izobraževanje sestavni del uspešne kariere davčnega svetovanja. Izkušnje na področju računovodstva ali davčne priprave so lahko prednost za kandidate.