Finančni svetovalci so strokovnjaki v industriji, ki se posvetujejo s posamezniki ali podjetji o njihovih financah. To lahko vključuje položaje, kot so finančni svetovalci, finančni analitiki in finančni načrtovalci. Izdelava življenjepisa finančnega svetovalca, ki sporoča sposobnosti, izkušnje in izobrazbo, je pomemben korak pri zagotavljanju položaja in zaslužku najvišje možne plače.
Pomemben del življenjepisa finančnega svetovalca so predhodne delovne izkušnje. Kandidat za zaposlitev mora navesti formalne delovne izkušnje zadnjih deset let, ne glede na to, ali je bil na finančnem področju. Navesti je treba tudi vsa relevantna delovna mesta, ki so bila zasedena pred desetletnico. Vključeno je lahko tudi vsako prostovoljno delo v finančni industriji.
V življenjepisu je treba vključiti imena in lokacije delodajalcev, datume dela na vsakem delovnem mestu in naravo delovnih izkušenj. Na splošno je navajanje specifičnih, kvantificiranih dosežkov učinkovitejše od navedbe funkcij. Morebitni delodajalec bo verjetno že vedel, da je bil za posvetovanje s posamezniki odgovoren osebni finančni načrtovalec. Namesto navedbe te dolžnosti bo verjetno boljši vtis naredilo identifikacijo edinstvenega dosežka, kot je pomoč paru pri pripravi finančnega načrta, ki jima je omogočil, da v petih letih namenita dovolj denarja za plačilo otrokove univerzitetne izobrazbe.
Druga pomembna sestavina življenjepisa finančnega svetovalca je izobraževanje. Kandidati morajo vključevati tako formalno univerzitetno izobrazbo kot dodatno usposabljanje. To lahko vključuje usposabljanje o določeni industrijski programski opremi ali o pomembnih zakonih ali postopkih v industriji. Če je kakršno koli izobraževanje ali usposabljanje prineslo diplomo ali spričevalo, je treba tudi to navesti skupaj z datumom izdaje spričevala; prav tako je primerno navesti ime subjekta izdajatelja.
Priporočljivo je tudi, da v življenjepisu finančnega svetovalca ustvarite razdelek, ki poudarja najbolj impresivne sposobnosti kandidata. Temu pogosto pravimo povzetek izvrševanja ali povzetek veščin. To je kratek odsek, ki ga potencialni delodajalec ali zaposlovalec lahko hitro pregleda, da zbere informacije o ključnih veščinah, običajno predstavljen kot naštete točke. Na primer, če je kandidat delal kot osebni finančni svetovalec v enem podjetju tri leta, drugo eno leto in tretji pet let, se lahko izjava v povzetku glasi: »Devet let izkušenj na področju osebnega finančnega svetovanja«.
Tako kot vsak drug življenjepis mora tudi življenjepis finančnega svetovalca vsebovati kontaktne podatke na vidnem mestu, na primer na vrhu. To vključuje ime kandidata, poštni naslov, telefonsko številko in elektronski naslov. Na splošno mora kandidat uporabiti telefonsko številko, na kateri je najverjetneje dosegljiv, in e-poštni naslov, ki zveni profesionalno.