Upravljanje prehoda je finančna storitev, ki je na voljo institucionalnim vlagateljem, ki morajo bistveno spremeniti svoje portfelje, na primer združiti, prodati ali bistveno prestrukturirati. Ta proces lahko vlagatelje izpostavi tveganju in uporaba svetovalca, kot je tranzicijsko podjetje, specializirano za takšne dejavnosti, lahko zmanjša izgube in ohrani portfelj močan skozi prehod. Številna prodajna podjetja – finančna podjetja, specializirana za prodajo vrednostnih papirjev in sorodnih storitev – imajo oddelek za upravljanje prehoda, ki pomaga vlagateljem.
Občasne spremembe portfelja so lahko potrebne kot odziv na spreminjajoče se tržne razmere, nove cilje podjetja in druge dogodke. Medtem ko je prehod mogoče izvajati interno, lahko podjetje vzame izgube v procesu prodaje in premika vrednostnih papirjev, ker ne obravnava redno obsežnih prehodov portfelja in morda ne bo moglo kar najbolje izkoristiti procesa. Posledično se institucionalni vlagatelji običajno obrnejo na storitve tretje osebe.
Upravljanje prehoda lahko vključuje dejavnosti, kot je združitev dveh vzajemnih skladov na najučinkovitejši in najučinkovitejši način, hitra likvidacija portfelja za ustvarjanje kapitala brez ustvarjanja velikih izgub za podjetje in tako naprej. Zbrana bo skupina za upravljanje prehoda, ki se bo srečala s predstavniki vlagateljev in razpravljala o cilju prehoda in časovnem okviru. Te informacije bodo uporabljene za razvoj učinkovitega delovnega načrta.
Instituciji, ki je zadolžena za upravljanje prehoda, je mogoče dati veliko mero svobode, tako da lahko hitro ukrepa in sprejme ustrezne finančne odločitve v imenu svoje stranke. To podjetjem omogoča, da izkoristijo hitro spreminjajoče se tržne trende, ko gre za premikanje in prodajo vrednostnih papirjev. V celotnem procesu prehoda je običajno cilj ohraniti uspešnost portfelja. V nekaterih primerih bo morda potrebna določena diskrecija, saj podjetja običajno ne želijo opozoriti finančne industrije na dejstvo, da je portfelj likvidiran ali prestrukturiran, saj lahko to oteži postopek in lahko sproži paniko.
Ljudje, ki delajo na tem področju, imajo veliko izkušenj z ravnanjem z velikimi portfelji. Lahko imajo poslovne diplome ali sorodne izobrazbene kvalifikacije. Možno je prejemati bonuse in druge ugodnosti za posebno dobro vodenje prehoda, kar ustvarja spodbudo za ljudi, da delujejo na najvišji možni ravni ob vodenju prehoda. To lahko ustvari tudi občutek konkurence, za katerega mnoga finančna podjetja verjamejo, da je koristen vidik na delovnem mestu, saj sili ljudi, da nenehno delajo za izboljšanje svoje uspešnosti.