Ko vodstveni delavci podjetij razmišljajo o velikem finančnem dogodku, ti strokovnjaki običajno ne gredo sami. Investicijske banke ponujajo svetovalne storitve pri financiranju podjetij za pomoč pri večjih transakcijah na kapitalskih trgih. Nekatere od teh svetovalnih storitev so lahko vezane na združitve in prevzeme, zbiranje kapitala ali lansiranje novega podjetja na trge, s katerimi se javno trguje, v prvi javni ponudbi (IPO). Bankirji, ki nudijo svetovalne storitve pri financah podjetij, pogosto zaslužijo honorarje glede na velikost poslov, ki se izvajajo. Možno je, da se finančno podjetje specializira za svetovanje v svetovalni vlogi ali da ima večjo globino storitev, ki ni omejena na svetovanje.
Podjetje, ki se želi razširiti z združitvijo ali prevzemom, bo pogosto uporabljalo storitve korporativnega svetovalnega podjetja. Ti posamezniki, ki so pogosto strokovnjaki za investicijsko bančništvo, lahko pomagajo pri domačih in mednarodnih poslih. Ko se seznani s cilji in viri stranke, lahko svetovalno podjetje pomaga pri iskanju ciljev prevzema in lahko začne pogajalske procese. Storitve korporativnega svetovanja vključujejo zagotavljanje vrednotenja sredstev ali podjetij, tako da lahko podjetje določi najboljšo ceno za nakup. Finančne storitve zajemajo tudi dešifriranje najboljšega načina za financiranje posla, vključno z uporabo gotovine, delnic ali dolga, na primer.
Bankirji, ki nudijo svetovalne storitve v zvezi s podjetji, so lahko dodeljeni določeni panogi, na primer maloprodaji ali tehnologiji, ali določenemu segmentu trgov, vključno s trgi dolžniškega ali lastniškega kapitala. Provizije, ki jih zaslužijo bankirji, so pogosto odstotek celotne vrednosti posla. Ti odhodki so določeni tudi s številom svetovalnih podjetij za financiranje podjetij, ki so angažirana za določeno transakcijo. Pogosto bo podjetje najelo več kot eno investicijsko banko ali svetovalno podjetje, odvisno od dejavnikov, kot je velikost posla.
Ko se svetovanje o financiranju podjetij uporablja na delniških trgih za dogodek, kot je IPO, se pričakuje, da bodo investicijski bankirji svetovali o vrednosti posla. Ti strokovnjaki morajo zagotavljati storitve, vključno z določanjem najboljše cene za novo delnico, ki vstopa na trge, in skupnim številom delnic, ki bi jih bilo treba razumno prodati vlagateljem. V okolju sprejemljivih obrestnih mer v gospodarstvu se lahko podjetje odloči za izdajo obveznic ali dolga na trge. Storitve svetovanja o podjetniških financah vključujejo izdajo dolga na javnih ali zasebnih trgih in določitev pogojev za odplačilo teh obveznic.