Svetovalec za poslovne finance ponuja različne finančne storitve lastnikom podjetij. Svetovalci svetujejo ljudem, ki poskušajo ustanoviti nova podjetja, in tem posameznikom pomagajo pridobiti potrebno financiranje, ki ga potrebujejo za kritje stroškov zagona. Velika podjetja zaposlujejo tudi svetovalce pred združitvami, prevzemi in drugimi večjimi dogodki.
Posojilodajalci običajno neradi širijo financiranje na nova podjetja, ker ta podjetja nimajo zgodovine ustvarjanja dobička in dokazane sposobnosti odplačevanja dolgov. Posledično se mnogi lastniki podjetij zanašajo na lastna osebna sredstva za kritje zagonskih stroškov, vendar lahko svetovalec za poslovne finance lastniku podjetja pomaga identificirati druge vire financiranja. Nekateri svetovalci delujejo kot posredniki in se pogajajo o poslih s finančnimi podjetji in zasebnimi investicijskimi podjetji. Svetovalec običajno prejme provizijo za urejanje takšnih poslov od posojilodajalca ali lastnika podjetja.
Kljub sodelovanju svetovalca za poslovne finance nekateri posojilodajalci neradi posojajo denar novim podjetjem. Zato svetovalci pomagajo lastnikom podjetij pri iskanju vlagateljev, ki so pripravljeni vložiti sredstva v podjetje v zameno za lastniški delež v subjektu. Številni svetovalci so specializirani za pomoč podjetjem, ki delujejo v določenih panogah. Svetovalci, ki poznajo določeno industrijo, lahko strankam ponudijo nasvete, ki temeljijo na izkušnjah pri poslovanju z drugimi strankami. Ti svetovalci razvijajo tudi močne industrijske povezave, kar pomeni, da lahko svetovalci pomagajo novoustanovljenim podjetjem z ustvarjanjem napotitev in spodbujanjem poslovnih partnerjev k sodelovanju in razvoju obojestransko koristnih poslovnih odnosov.
Upravni odbor velike korporacije se običajno posvetuje z vsaj enim svetovalcem za poslovne finance, preden poskuša pridobiti drugo podjetje. Svetovalec lahko zagotovi nekaj vpogleda v ciljno podjetje in pomaga korporaciji pri pridobivanju financiranja. Ko se na borzi uvrščajo zasebna podjetja, svetovalci poskušajo pridobiti zanimanje za začetno javno ponudbo (IPO) z iskanjem vlagateljev in bodočim delničarjem zagotovijo informacije o podjetju. Svetovalec za poslovne finance lahko podjetju tudi svetuje, naj odloži IPO, če gospodarski ali panožni pogoji za takšno potezo ne spodbujajo.
Svetovalci za poslovne finance lastnikom velikih in malih podjetij nudijo tudi nasvete o vsakodnevnih zadevah, ki bi lahko vplivale na dobičkonosnost podjetja, kot so zakonodajne spremembe ali zvišanje davkov. Nekatera podjetja zaposlujejo svetovalce za polni delovni čas, medtem ko druga ne zaposlujejo internih svetovalcev in namesto tega po potrebi najemajo samostojne izvajalce. Svetovalci imajo običajno izkušnje s področja financ ali računovodstva. Mnogi imajo visokošolsko izobrazbo in druge licence in certifikate, specifične za industrijo.