Obstaja veliko individualnih vlog, ki sestavljajo poslovanje investicijske banke, eden od teh delovnih mest je sodelavec za finance podjetij. Posameznik, ki opravlja to vlogo, sodeluje pri večjih poslih na kapitalskih trgih, kot so prve javne ponudbe (IPO) na delniških trgih ali ponudbe obveznic na dolžniških trgih, skupaj z višjim osebjem. Podjetniški finančni sodelavci sodelujejo v procesu sklepanja poslov in so lahko vključeni v izvajanje skrbnega pregleda in raziskovalnih nalog, ki vodijo do transakcije. Niso zgolj opazovalci, medtem ko odločitve sprejemajo višji investicijski bankirji.
Industrijske strokovnjake na delovnih mestih sodelavcev za podjetniške finance običajno najamejo investicijske banke, vključno z velikimi institucionalnimi podjetji in neodvisnimi butičnimi bankami, ki se lahko osredotočijo na manjše posle. Skozi celotno kariero lahko sodelavec napreduje in na tej poti prevzame večjo odgovornost. Proces lahko mlademu sodelavcu pomaga prepoznati svoje prednosti in interese, ki se nanašajo na podjetniške finance. To je lahko začetna pozicija in ta oseba bi lahko sodelovala pri širokem pokrivanju poslov v industriji, zlasti če je zaposlena v veliki finančni instituciji. Ko posameznik doseže določeno stopnjo uspeha v tej vlogi, lahko napreduje k sodelovanju v poslih, ki vključujejo določeno industrijo, na primer energetiko ali zdravstvo, kar ponuja priložnost za pridobitev strokovnega znanja v določeni niši za nadaljnjo karierno rast.
Čeprav procese transakcij s strankami vodi višji bančnik, ima pomembno vlogo tudi sodelavec za finance podjetij. Od sodelavca se pričakuje, da bo ustvaril in vzdrževal odnose s strankami, ki bi se lahko nadaljevali vso kariero. Industrijske povezave so pomemben del investicijskega bančništva in proces vzpostavljanja odnosov se začne resno za sodelavca za finance podjetij.
Posebne naloge sodelavca bi lahko vključevale pisanje predlogov za združitveno dejavnost za potencialnega kandidata za prevzem. Ta strokovnjak bi lahko sodeloval pri pogajanjih o pogojih za združitev, kot je na primer vrednost posla ali način, na katerega bo transakcija financirana z uporabo dolga in lastniškega kapitala. Sodelavec za podjetniške finance je lahko vključen v posle, ki vključujejo izdajo dolžniškega in lastniškega kapitala na kapitalskih trgih, in se lahko začne osredotočati na enega od teh segmentov. Na strani lastniškega kapitala lahko sodelavec prispeva k želji stranke, da zbere denar s prodajo delnic pri IPO, na strani dolga pa lahko ta strokovnjak oblikuje sofisticirane ponudbe obveznic za stranke, ki vlagatelje izpostavljajo različnim stopnjam tveganja.