Naziv “sodelavec za finančno upravljanje” se podeli finančnemu vodji, ki dela pod višjim finančnim vodjem v podjetju. Delovne naloge sodelavca za finančno upravljanje se razlikujejo glede na naravo organizacije in natančen naziv. Finančni menedžerji so zaposleni na različnih položajih, vključno z kontrolorjem, zakladnikom, kreditnim vodjo, vodjo podružnice, vodjo tveganja in vodjo proračuna, če naštejemo le nekatere. Poleg tega lahko finančni menedžerji najdejo delo v različnih okoljih, kot so korporacije, banke, vladne agencije in finančna podjetja. Primarne funkcije finančnega menedžerja so izdelava finančnih poročil, upravljanje financ in načrtovanje naložbenih strategij.
Sodelavec za finančno upravljanje, ki se zaposli kot kontrolor, vodja proračuna, vodja gotovine ali blagajnik, lahko pričakuje pripravo finančnih poročil in analizo podatkov za načrtovanje proračunov in sprejemanje finančnih odločitev v imenu organizacije. Finančni menedžerji, ki delajo kot kreditni upravitelji, so odgovorni za odločanje o kreditnih smernicah, spremljanje kreditnih računov in odločanje o kreditnih proračunih. Sodelavci, ki delajo v bančni industriji kot vodje podružnic, običajno obravnavajo vse vidike vodenja bančnega poslovanja, vključno s trženjem ter implementacijo in odobritvijo finančnih produktov in storitev. Od sodelavca za finančno poslovodenje, ki dela kot vodja tveganj ali vodja zavarovanja, se pričakuje, da bo razvil in izvajal načrte za zmanjšanje tveganj, povezanih z vsakodnevnimi poslovnimi transakcijami. Mednarodni finančni menedžerji opravljajo enake naloge, vendar imajo specializirano vlogo pri finančnih vidikih, povezanih z globalno širitvijo.
Od sodelavcev za finančno upravljanje se pričakuje, da bodo delali dolge ure in sledili novim tehnologijam in razvoju na področju financ. Številne finančne organizacije ponujajo programe nadaljnjega izobraževanja, ki sodelavcem omogočajo dodatne podiplomske tečaje in udeležbo na konferencah. Zakoni in finančni produkti se nenehno spreminjajo in uspešni finančni menedžerji morajo sprejeti ukrepe, da ostanejo pred konkurenco. Področje financ je konkurenčna panoga in če ne sledite korakom, lahko potencialno škodi karieri finančnega menedžerja.
Za zaposlitev kot sodelavec za finančno poslovodenje si je treba najprej pridobiti potrebno izobrazbo. Diploma, ki se osredotoča na finance, računovodstvo ali poslovanje, je minimalna zahteva. Mnogi delodajalci imajo raje kandidate z magisterijem na enem od istih študijskih področij. Nekatera delovna mesta lahko zahtevajo celo posebne licence ali certifikate, kot je licenca pooblaščenega računovodje (CPA) ali certifikat pooblaščenega računovodje za upravljanje (CMA). Delovne izkušnje na področju financ so prav tako ključnega pomena za pridobitev položaja sodelavca za finančno upravljanje, zato je za nadobudne sodelavce za finančno upravljanje priporočljivo, da se prostovoljno prijavijo na pripravništvo v času šolanja.