Programska oprema za upravljanje premoženja zagotavlja podatke, orodja in shranjevanje za javne in zasebne bančne institucije, skrbniške organizacije in organizacije vzajemnih skladov ter svetovalce za premoženje in premoženje. Z uporabo programske opreme za upravljanje premoženja lahko finančni svetovalci strankam kadar koli zagotovijo več prilagojenih poročil in podatkov, menedžerjem pa omogoča vpogled v portfelj posamezne stranke za boljše odločanje in zadovoljstvo strank. Programska oprema za upravljanje premoženja, ki je še posebej pomembna za neodvisne upravljavce, podjetju omogoča, da zmanjša številne režijske stroške in učinkoviteje organizira podatke o strankah. Zaradi vedno večjih težav glede skladnosti in regulative v bančni industriji morajo biti svetovalci čim bolj obveščeni o vseh vidikih premoženja in premoženja svojih strank, da ostanejo v okviru predpisov.
Spremljanje naložbenih računov; nepremičnina; nefinančni izdelki, kot so umetnine ali nakit; zavarovanje; preverjanje in varčevalni računi lahko postanejo zapleten proces za številne organizacije. S programsko opremo za upravljanje premoženja se te evidence zlahka spremljajo, posodabljajo in integrirajo v celoten finančni portfelj. V programski opremi je opredeljeno tudi upravljanje tveganj, gotovinskih transakcij in alokacije virov. Z zbiranjem teh podatkov lahko svetovalci v celoti vidijo raznolikost portfelja premoženja stranke in strankam ponudijo bolj informirane prodajne predloge. Ta poročila pomagajo tudi strankam in svetovalcem zmanjšati ali povečati tveganje portfelja.
Poročila o naložbah morajo biti točna, odražati vse aktualne podatke in biti prilagojena vsaki stranki glede na njene interese in finančne račune. Programska oprema za upravljanje premoženja ustvarja podatke o kapitalskih dobičkih in izgubah, celotnem vrednotenju, prihodkih od obresti, uspešnosti in dobičku vzajemnih skladov. Prav tako lahko ustvari opozorila o zapadlosti in opozorila o zapadlosti premije.
Programska oprema za upravljanje premoženja obravnava številne administrativne naloge za menedžerje. E-poštna sporočila se lahko pošiljajo iz programske opreme, poročila in obrazci se lahko shranijo v bazo podatkov, podatki pa se lahko prenesejo kot datoteka z vejicami ločenimi vrednostmi (CSV) ali besedilni dokument. Številni programi omogočajo organizaciji oblikovanje poročil za stranke ali pa imajo sistem za generiranje spletne strani za predstavitev podatkov. Nekateri programi strankam celo pošiljajo opozorila o storitvi kratkih sporočil (SMS), da jih obveščajo o svojih trenutnih finančnih podatkih. E-poštno dopisovanje in zahteve strank je mogoče vložiti tudi na enem mestu za sodelovanje med različnimi oddelki finančne institucije, kar pomaga izboljšati storitve za stranke in ustvarja bolj informirane upravljavce premoženja.