Načrtovalci nepremičnin so strokovnjaki, ki pomagajo pri urejanju vsega premoženja, povezanega z zapuščino posameznika, tako da upravičenci do zapuščine iz dediščine izkoristijo največ. Pogosto to vključuje ureditev posesti na način, ki pomaga zakonito zmanjšati dolgovane davke, hkrati pa zagotavlja zapuščino za ljubljene. Obstaja več ključnih vprašanj, ki jih bo načrtovalec nepremičnin obravnaval, da bi ustvaril najučinkovitejši načrt nepremičnine in še vedno upošteval želje dobrotnika.
Ena prvih nalog, ki se jih bo lotil vsak načrtovalec nepremičnin, je temeljita ocena sredstev, ki so trenutno na mestu. Cilj je v bistvu razumeti vse, kar je trenutno vključeno v zapuščino in v kakšni obliki posamezno sredstvo trenutno obstaja. To daje načrtovalcu posesti izhodiščno točko, da začne oblikovati strukturo zapuščine na načine, ki bodo na koncu v najboljšem interesu dobrotnika in vseh upravičencev, ki podedujejo določen del zapuščine.
Po oceni trenutnega statusa posesti se načrtovalec nepremičnin običajno posvetuje z dobrotnikom, da ugotovi, kakšni so njegovi cilji, glede na to, kako se premoženje razdeli med upravičence. Vedenje, kaj želi dobrotnik zagotoviti ljubljenim v smislu dediščine, lahko načrtovalcu posesti pomaga pri konstruktivnih predlogih, kako naj bi dosegli te cilje. Na primer, če želi dobrotnik ustvariti zapuščino, ki zagotavlja neko vrsto stalne finančne podpore otrokom dobrotnika, lahko načrtovalec posesti predlaga ustanovitev družinske korporacije. Ta vrsta načrtovanja nepremičnin ustvarja strukturo, ki upravlja nepremičnine in naložbe na način, ki zagotavlja stalen mesečni ali letni dohodek za vse, ki so navedeni kot upravičenci.
Eden od glavnih ciljev vsakega načrtovalca nepremičnin je svetovanje strankam o načinih strukturiranja nepremičnine tako, da bodo upoštevani vsi davčni zakoni, vendar je obdavčitev še vedno minimalna. S tem pomagate, da se več razpoložljivega premoženja da v roke upravičencem in tako olajša uresničevanje ciljev dobrotnika. S tega vidika mora načrtovalec posesti biti seznanjen z veljavno davčno zakonodajo in kako ti vplivajo na sredstva, ki trenutno sestavljajo posestvo. Načrtovalec nepremičnin lahko pomaga dobrotniku pri pretvorbi nekaterih sredstev v druge oblike, ki so predmet manj davkov kot del splošne strategije načrtovanja.