Modeliranje odkupa s finančnim vzvodom je tehnika, ki jo uporablja zasebno kapitalsko podjetje za določitev finančnih posledic izvajanja odkupa z vzvodom drugega podjetja. Ker odkup z finančnim vzvodom običajno opravi prevzemno podjetje, ki si izposodi večino zneska, potrebnega za nakup, je pomembno vedeti, ali lahko kupec poplača svoje upnike. Iz tega razloga tipično modeliranje odkupa s finančnim vzvodom vključuje vnos vseh finančnih podatkov podjetja, ki ga namerava pridobiti. Družba, ki izvaja odkup, mora upoštevati tudi načrtovano strukturo dolga in obrestne mere, ki bodo zapadle za morebitna zahtevana posojila.
Podjetja v finančnih težavah pogosto absorbirajo drugi vlagatelji zasebnega kapitala. Ti vlagatelji običajno namestijo novo vodstvo in uporabijo svoje strokovno znanje, da poskušajo povečati poslovanje novega podjetja in s tem izboljšati vrednost svojih kupljenih delnic. Ko se nakup podjetja financira večinoma s posojili, je to znano kot odkup z vzvodom. Modeliranje odkupa s finančnim vzvodom je način, da vlagatelji zasebnega kapitala projicirajo vrednost svoje naložbe.
Pri modeliranju odkupov s finančnim vzvodom je pomembno razumeti, da zasebno kapitalsko podjetje pogosto uporablja sredstva ciljnega podjetja kot zavarovanje za posojila, potrebna za odkup. To pomeni, da mora novo podjetje ustvariti dovolj dohodka, da najprej odplača ta posojila, preden lahko vlagatelji ustvarijo dobiček. V nekaterih primerih bi lahko zasebno kapitalsko podjetje del nakupa financiralo iz lastnega denarja, kar bi zahtevalo manj dolžniških obveznosti.
Najpomembnejši elementi procesa modeliranja odkupa s finančnim vzvodom so finančni zapisi podjetja, ki ga je treba kupiti. Ti vključujejo ravni zaslužka, ravni denarnega toka, že obstoječe dolžniške obveznosti ter vsa sredstva in obveznosti, vključene v nedavne bilance stanja. Iz teh bi moralo biti novo podjetje sposobno ekstrapolirati, kakšne bi lahko bile prihodnje ravni zaslužka. To lahko daje vlagateljem dobro predstavo o tem, koliko časa bo trajalo, da odplačajo svoj dolg.
Pri modeliranju odkupa s finančnim vzvodom je treba upoštevati še druge pomisleke. Vlagatelji se morajo zavedati, da morajo odplačati ne le glavnico vseh svojih posojil, ampak tudi obljubljena plačila obresti posojilodajalcem. Zato je treba v model odkupa z finančnim vzvodom vnesti vse veljavne obrestne mere, da se ustvari natančna finančna slika novega podjetja.