Kvantitativno trgovanje je tehnična naložbena strategija na finančnih trgih, ki se za prepoznavanje priložnosti opira na matematične formule in izračune. Kvantitativno trgovanje, ki ga zaposlujejo številni napredni hedge skladi in nekateri vzajemni skladi, jemlje velik del človeškega elementa pri naložbenih odločitvah. Je alternativa kvalitativnemu trgovanju, ki je naložbena tehnika, ki temelji na vpogledu in analizi finančnih strokovnjakov.
Kvantitativna strategija trgovanja uporablja računalniške programe in preglednice za sledenje vzorcem ali trendom pri trgovanju. Trendi se odkrijejo na podlagi cene vrednostnega papirja in obsega ali pogostosti trgovanja z njim. Z vrednostnimi papirji, kot so delnice, se običajno trguje v ciklih navzgor in navzdol. Kvantitativna metoda želi izkoristiti te trende.
Na primer, z ločevanjem trendnih vzorcev, na primer, ko delnica izkazuje trend v primerjavi s tem, ko se zdi, da ne trguje na podlagi kakršnega koli trendnega obnašanja, se zaznajo vzorci v tej delnici. Ko cena začne kazati znake vstopa v obdobje trenda, ki temelji na zgodovinskih vzorcih, se lahko obeta naložbena priložnost. Investicijski svetovalec se lahko odloči za vstop v to trgovalno pozicijo pravočasno, da dobi dobiček na tem trendu.
Obstaja več značilnosti, ki ločijo kvantitativno trgovanje od kvalitativne strategije. Cilj kvantitativne strategije je odkriti naložbene priložnosti v podcenjene vrednostne papirje, vključno z delnicami in obveznicami, poleg tega pa identificirati sredstva, ki so precenjena. Ti dejavniki bi investicijskega svetovalca pripeljali do odločanja o nakupu in prodaji na finančnih trgih.
Kvantitativne naložbene tehnike so zasnovane tudi za ocenjevanje in upravljanje različnih izpostavljenosti tveganjem v portfelju. Včasih so pri finančni varnosti subtilna vedenja, ki jih človeško oko lahko spregleda. Z zanašanjem na matematične formule bi lahko investicijski svetovalec bolje prepoznal neravnovesja ali ranljivosti v portfelju, ki bi lahko privedle do možnih izgub, če ne bodo obravnavane.
S kvantitativnim trgovanjem so povezane stroškovne koristi. Naložbeni svetovalci se pogosto razpršijo po več vrednostnih papirjih v različnih regijah. Kvantitativni slog trgovanja je zasnovan tako, da zmanjša stroške nakupa in prodaje številnih vrednostnih papirjev v različnih transakcijah z racionalizacijo teh poslov.
Čeprav kvantitativno vlaganje v veliki meri poganja računalniška programska oprema, je potreben človeški element. Finančni analitiki morajo še vedno izvajati znanstvene raziskave o naložbenih tehnikah, na katerih temelji kvalitativno vlaganje. Kljub temu se kvantitativni upravljavec naložb običajno manj zanaša na človeško priporočilo in oceno naložbenih vrednostnih papirjev in bolj na računalniško podprte formule.