Kvalifikacija finančnega načrtovanja (FPC) je priznanje, ki ga ponuja Chartered Insurance Institute v Združenem kraljestvu. Ljudje, ki imajo to kvalifikacijo, so izpolnili zahteve za tečaje in testiranje, ki jih je določila organizacija. Prvotno je ljudem omogočal delo finančnih svetovalcev, vendar so zakonske spremembe spremenile standarde, zaradi česar je za delo finančnega svetovalca potrebna diploma višje ravni. Ljudje, ki so v času spremembe že delali s kvalifikacijo FPC, bi lahko nadaljevali z delom, vendar so novi udeleženci potrebovali naprednejšo diplomo.
Ljudje lahko pridobijo kvalifikacijo FPC kot del tečaja usposabljanja, da se pripravijo na naprednejši certifikat. Osnovna predavanja so enaka in ljudem zagotavljajo temelje v temah, kot so finančne storitve in načrtovanje upokojitve. Prav tako je mogoče pridobiti kvalifikacijo FPC za splošno delo v finančni industriji, ne da bi neposredno svetovali strankam. Poznavanje te teme lahko pomaga strokovnjakom za finančne storitve, ko razvijajo izdelke in storitve, delajo s strankami in ustvarjajo politike v finančnih institucijah.
Za pridobitev certifikata morajo zainteresirani kandidati opraviti določeno število ur usposabljanja s področja finančne zaščite, naložb in tveganj, predpisov, načrtovanja upokojevanja in celostnega finančnega načrtovanja. Po končanem usposabljanju v vsakem segmentu so študenti upravičeni do izpita za preverjanje usposobljenosti. Tisti, ki opravijo teste na vseh teh področjih usposabljanja, so si pridobili kvalifikacijo FPC in bodo prejeli uradno priznanje. Lahko se odločijo za nadaljevanje izobraževanja ali pa se tam ustavijo.
Nekatera delovna mesta v finančni industriji zahtevajo certifikate, kot je kvalifikacija FPC, zaradi regulativnih razlogov ali zaradi notranje politike podjetja. Pomembno je preveriti vpisne zahteve za finančno kariero, da lahko študentje izberejo pravo potrdilo, ki ga bodo nadaljevali. Druga delovna mesta morda ne zahtevajo posebnih kvalifikacij, vendar bi lahko na kandidate za delovna mesta gledali bolj ugodno, če jih imajo. Več delovnih mest je morda na voljo nekomu s kvalifikacijo FPC ali namerava pridobiti napredno diplomo.
Po pridobitvi kvalifikacij je običajno priporočljivo nadaljevati izobraževanje. To lahko finančnim strokovnjakom pomaga slediti predpisom in trendom na tem področju, tako da so bolje pripravljeni na učinkovito in primerno služenje strankam. Trgovinske publikacije, konference in delavnice lahko ponudijo priložnosti za učenje več o razvoju v finančni industriji in o tem, kako se prilagoditi novim politikam in predpisom. Delodajalci so morda pripravljeni kriti s tem povezane stroške za poklicni razvoj, saj lahko to koristi tudi delovni sili kot celoti, poleg zaposlenega, ki se izobražuje.