Obstaja več ključnih točk za namestitev operacijskega sistema brez težav. Ti vključujejo izbiro načina namestitve in nato načrtovanje potrebnih varnostnih kopij. Drugi korak je preveriti, ali bo obstoječa programska in strojna oprema delovala po namestitvi. Upoštevati je treba tudi nekaj praktičnih ukrepov.
Glede na sistem, ki ga uporabljate, obstajata dve glavni vrsti namestitve operacijskega sistema. Ena je »nadgradnja na mestu«, ki je običajno na voljo pri prehodu z ene različice operacijskega sistema na novejšo različico, vendar se drži iste izdaje. Na primer, Windows Vista Home Premium na Windows 7 Home Premium bi omogočil nadgradnjo na mestu, Windows Vista Ultimate na Windows 7 Home Premium pa ne. Če nadgradnja na mestu ni na voljo, je potrebna čista namestitev. To dejansko vključuje brisanje trdega diska in začetek iz nič.
Katero metodo nekdo uporabi za namestitev operacijskega sistema, se odloči za varnostno kopijo, ki jo potrebuje. Čista namestitev pomeni, da mora v celoti varnostno kopirati vse podatke, ki jih želi uporabiti v novem operacijskem sistemu, da jih lahko pozneje obnovi. To vključuje tako računalniške nastavitve kot vse datoteke, kot so dokumenti ali večpredstavnostne datoteke. To je mogoče storiti s snemljivimi mediji, kot so DVD-ji, čeprav je zunanji trdi disk bolj praktičen pri večjih zbirkah datotek. Nadgradnja na mestu ne zahteva popolne varnostne kopije, vendar je vseeno vredno varnostno kopirati najpomembnejše datoteke v primeru težav.
Pred namestitvijo novega operacijskega sistema je vredno preveriti, ali bo vsa programska in strojna oprema v novem sistemu delovala pravilno. V nekaterih primerih lahko proizvajalec operacijskega sistema zagotovi spletno orodje, ki bo skeniralo sistem in preverilo skladnost. V drugih primerih bo lastnik sistema morda moral preveriti pri proizvajalcih vsake programske aplikacije ali strojne naprave. Večina naprav strojne opreme bo delovala v novejšem sistemu, vendar bodo morda potrebovali posodobljen gonilnik, ki je majhen del programske opreme, ki ga usklajuje z operacijskim sistemom. Če starejša programska oprema ne bo delovala na novem sistemu, lahko lastnik poišče zamenjavo ali pa pri nekaterih sistemih uporabi poseben način, ki simulira starejši operacijski sistem.
Obstaja nekaj praktičnih nasvetov, ki olajšajo namestitev operacijskega sistema. Najprej si morate pustiti dovolj časa za reševanje morebitnih težav, zato je najbolje, da ne začnete pozno zvečer ali tik pred načrtovanim sestankom. Prav tako je zelo priročno, če imate na voljo še eno napravo, ki podpira internet, kot je prenosni računalnik ali pametni telefon, da lahko v spletu preverite rešitve, če naletite na težavo.
Pri nekaterih operacijskih sistemih, zlasti tistih, ki temeljijo na Linuxu, je mogoče sistem uporabljati brez popolne namestitve. V nekaterih primerih se to naredi tako, da se sistem zažene s pomnilniškega ključa USB ali CD-ja ali DVD-ja. V drugih primerih se to naredi tako, da se namesti poleg obstoječega sistema v računalnik in nato ob vsakem ponovnem zagonu računalnika izbere, katerega lastnik želi uporabiti. Na splošno bo sistem, nameščen na trdem disku, bolj stabilen kot en zagon s pomnilniškega ključa ali izmenljivega diska.