Uporaba profesionalnega davčnega pripravljavca je lahko odlična ideja, še posebej, če ni veliko časa, da bi bili na tekočem z najnovejšimi informacijami o davčnih olajšavah. Ko se pripravljate na prvi obisk davčne službe, morate zbrati številne dokumente in jih odnesti na prvi razgovor. Tukaj so najpomembnejši dokumenti, ki jih boste morali prinesti davčnemu pripravljavcu, da bo postopek stekel.
Najprej vzemite s seboj osebni dokument. Čeprav se to morda zdi očiten dokument, ki bi ga bilo treba prinesti davčnemu pripravljavcu, je neverjetno, koliko ljudi to pozabi storiti. S seboj prinesite kartico socialnega zavarovanja, veljavno vozniško dovoljenje ali vladno identifikacijsko kartico s sliko. Če imate vzdrževane osebe, vzemite s seboj tudi številke socialnega zavarovanja za vsakega vzdrževanega. Davčni pripravljavci pogosto radi fotokopirajo te dokumente in kopije hranijo v mapi vaše stranke.
Naloga obračunavanja davkov bo zahtevala vse obrazce, ki dokumentirajo vaše zaslužke iz prejšnjega davčnega leta. Obstaja več različnih vrst obrazcev za preverjanje dohodka, ki jih je treba prinesti davčnemu pripravljavcu. Za ljudi, ki so zaposleni v podjetju, bodo vaši zaslužki zabeleženi na obrazcu W-2. Neodvisni izvajalci, vključno s samostojnimi strokovnjaki, bodo prejeli obrazec 1099, v katerem bodo prikazana vsa plačila za opravljene storitve. Če imate zaslužek iz obresti in dividend na naložbe ali sredstva, pridobljena s prodajo sredstev, je velika verjetnost, da boste imeli s seboj tudi razno obrazec 1099-INT, 1099-DIV ali 1099.
Mnogi ljudje se ne zavedajo, da so prejemki socialne varnosti morda obdavčeni. Vse ugodnosti te vrste so zabeležene na SSA-1099 in jih je treba skupaj z drugimi dokumenti prinesti davčnemu pripravljavcu. Tudi če ne mislite, da bodo vaše skupne ugodnosti dovolj za plačilo davka, vseeno odnesite podatke pripravljavcu. Pod pravimi pogoji boste morda upravičeni do večjega vračila.
Pomembni so tudi davčni dokumenti iz preteklih let. Kopije davčnih napovedi za preteklo leto je treba predložiti davčnemu pripravljavcu, skupaj z vsemi dokumenti, ki kažejo znesek zvezne dohodnine, plačane v prejšnjih obdobjih. To pomaga pripravljavcu dati predstavo o tem, kaj je bilo storjeno v preteklosti, in mu lahko pomaga, da vam ponudi nekaj praktičnih predlogov, kako nadaljevati s trenutnim krogom vložitve.
Obstaja več drugih vrst dokumentov, ki jih je treba prinesti pripravljavcu. Starši morajo predložiti ime in identifikacijsko številko delodajalca izvajalca varstva otrok, skupaj z dokumenti, ki potrjujejo višino plačil izvajalcu. Če je bilo nadomestilo za brezposelnost pobrano v obdobju, vzemite izpiske.
Nazadnje, ne pozabite predložiti računov za zdravstvene stroške, dobrodelne prispevke ter hipotekarne obresti in plačila. Ko se predložijo davčnemu pripravljavcu, se lahko vsi ti dokumenti upoštevajo in po možnosti uporabijo za utemeljitev odbitka zneska dohodnine, dolgovane za davčno leto.