Strokovnjak za napotitev ima nalogo, da osebo ali podjetje usmeri na storitev ali informacije, ki jih morda potrebujejo. To običajno deluje tako, da specialist za napotitev od stranke zbere informacije o njenih potrebah, naredi napotnico na podlagi teh potreb in nato sledi stranki, da zagotovi zadovoljstvo. Na primer, strokovnjak lahko gluho osebo napoti k prevajalcu za govorne naloge ali lastnik spletnega podjetja morda potrebuje strokovnjaka, da ga napoti v pravo podjetje za virtualne pomočnike. Specialistka je lahko plačana na uro, delo za provizije od storitev, ki jih napoti, ali celo oboje.
Strokovnjaki običajno delajo le z določenimi potrebami in storitvami, da zagotovijo, da lahko svojim strankam zagotovijo najboljšo storitev. To pomeni, da se lahko eden specializira samo za napotitve med podjetji, medtem ko drugi zagotavlja le napotnice za zdravstvene storitve na domu, drugi pa se ukvarja samo z napotki za pomočnike in telefonske sekretarke.
Začetni sestanek je organiziran po telefonu ali iz oči v oči, kjer lahko specialist za napotitev stranki postavi nekaj vprašanj, da ji pomaga razumeti posebne potrebe. Ko bodo razjasnjene vse potrebe naročnika, bo specialist poiskal podjetje ali osebo, ki jim bo ustrezala. Velikokrat je specialistka bodisi omejena na podjetja, ki so z njo že sodelovala, ali pa se mora pogajati za posel za plačilo od novega. Ko bo najdena prava oseba ali podjetje, bo strokovnjak za napotitev kontaktiral stranko in se dogovoril za sestanek med stranko in napotenim.
Strokovnjak za napotitev običajno nima neposrednega položaja pri vodenju operacij med svojo stranko in napoteno stranko. Strokovnjak pa se lahko občasno oglasi, da zagotovi, da je stranka popolnoma zadovoljna z njeno storitvijo. Če ne, potem lahko specialist stori vse, kar je v njeni moči, da odpravi morebitne pritožbe. To lahko zahteva celo iskanje novega ponudnika.
Strokovnjak za napotitev bo morda moral komunicirati prek e-pošte in pisma, telefona ali osebno. Na splošno se zahteva, da ima dobro komunikacijske in organizacijske sposobnosti, da zagotovi pravilno napotitev in vzdržuje vse račune. Večino časa ta položaj zahteva daljše sedenje za mizo ali pred računalnikom, z nekaj priložnostmi za delo na terenu in osebno srečanje s strankami.