Kariera strokovnjaka za primernost je primerna za posameznike, ki uživajo v delu z javnostjo in imajo odlične medosebne veščine. Ta položaj običajno vključuje delo v vladni agenciji ali v zdravstveni industriji. Temeljna vloga strokovnjaka za upravičenost je svetovanje ljudem o programih finančne pomoči in ugotavljanje, kdo izpolnjuje zahteve za prejemanje pomoči. Posledično nekatere običajne službene dolžnosti vključujejo odgovarjanje na javne poizvedbe, razgovore s prosilci, preverjanje referenc prosilcev, odobritev ali zavrnitev finančne pomoči in dokumentiranje vsakega primera.
Vsakodnevno odgovarjanje na različna javna vprašanja je velik del tega dela. Ko imajo posamezniki vprašanja v zvezi z različnimi zdravstvenimi ali vladnimi programi, je običajno tisti, ki odgovori na strokovnjaka za ustreznost. Odvisno od agencije, za katero dela, je lahko odgovoren za to, da pozna samo en program ali potencialno več programov. Ustrezno opravljanje te dolžnosti zahteva, da ima strokovnjak za primernost strokovno znanje, poglobljeno znanje o vsakem programu finančne pomoči in pomembne veščine ljudi.
Intervju s prosilci je še en pomemben del tega položaja. Za to prakso se specialist običajno sreča s prosilcem in razpravlja o potrebah po finančni pomoči. Če prosilec išče zdravstveno zavarovanje, na primer, lahko specialist za ustreznost postavi vprašanja o zdravstveni anamnezi prosilca, trenutnem načrtu zdravstvenega zavarovanja in drugih pomembnih informacijah. Prav tako bo pregledal vlogo, da se prepriča, ali je vse pravilno izpolnjeno in se zdi, da je prijavitelj upravičen.
Potem ko je opravil razgovor s prosilcem in so vse informacije videti dobro, strokovnjak za ustreznost pogosto preveri reference prosilca. To običajno vključuje vzpostavitev stika z delodajalci in osebnih referenc, da se ugotovi legitimnost zahtevkov prosilca. Preverjanje teh informacij je pogosto obvezno, preden se prosilec lahko odobri za pomoč.
Ko opravi začetni razgovor in stopi v stik z nekaterimi referencami, bo strokovnjak za ustreznost bodisi odobril bodisi zavrnil prijavo. Če bo odobren, bo pregledal vse potrebne informacije in vlagatelju zagotovil dodatno dokumentacijo. Ob zavrnitvi prošnje bo pojasnil razloge za zavrnitev in pojasnil, kaj je še mogoče sprejeti za pridobitev finančne pomoči.
Dodaten vidik tega dela vključuje dokumentiranje vsakega primera. V večini primerov bo moral strokovnjak za ustreznost izpolniti dokumentacijo in vnesti podatke v računalnik. Ta praksa pomaga spremljati datoteke vsakega vlagatelja, ki jih je mogoče pozneje po potrebi pregledati. Za učinkovito izvedbo tega dejanja posamezniku pomaga organiziranost.