Dela upravitelja portfelja se razlikujejo in vključujejo številne funkcije, ki bodo vključevale dejavnosti, ki se osredotočajo na upravljanje portfeljev vrste sredstev. Ti lahko spadajo v različne razrede sredstev, kot so lastniški kapital, obveznice, blago, nepremičnine, zasebni lastniški kapital in še veliko več. Upravljavec portfelja običajno sprejema naložbene odločitve za posameznike in/ali institucionalne stranke, kot so pokojninski skladi, skladi, korporacije, dobrodelne ustanove in drugi. Pogosto se upravljavec specializira za en razred sredstev, vendar se običajno od njega zahteva, da se drži naložbene politike in smernic stranke ali delodajalca.
Poslovne banke, investicijske banke, zavarovalnice in drugi podobni subjekti so običajni oglaševalci delovnih mest portfeljskega upravitelja. Ta delovna mesta lahko zasedajo različne vloge, na primer višji vodja portfelja ali pomočnik vodje. V večjih podjetjih imajo lahko položaji višjih menedžerjev portfelja nazive, kot je glavni investicijski direktor. Kandidati za te vloge bodo imeli različne ravni spretnosti, kvalifikacij in izkušenj. Nabor veščin bo večinoma vključeval močne numerične in analitične sposobnosti, temeljito poznavanje finančnih trgov, odlične komunikacijske in medosebne veščine, učinkovito timsko delo ali vodenje ekipe s sposobnostjo samostojnega dela in še več.
Poleg teh veščin bo opis delovnega mesta vodje portfelja običajno zahteval idealnega kandidata, ki ima dodiplomsko izobrazbo, po možnosti v disciplinah, kot so finance, ekonomija, poslovno vodenje in druga podobna ali komplementarna področja. Posebej iskani so kandidati z magisterijemi ali celo doktorji omenjenih strok. Kvalifikacija pooblaščenega finančnega analitika (CFA) je zelo naklonjena tudi podjetjem ali posameznikom, ki želijo zaposliti upravitelja portfelja. Da bi posameznik lahko študiral za kvalifikacijo CFA, bo običajno moral imeti vsaj dodiplomsko izobrazbo.
Delo upravitelja portfelja, ki se ukvarja z vzdrževanjem košarice blaga, bo včasih namenjeno svetovalcem za trgovanje z blagom (CTA). CTA-ji so specializirani za trgovanje z blagom na terminskem trgu, kar je lahko primerno sredstvo za določene stranke. Dela upravitelja portfelja zasebnega kapitala lahko vključujejo številne prilagojene posle, ki vključujejo osebno ravnanje z ljudmi. To je zato, ker je pri teh delovnih mestih lahko vodja odgovoren za pridobitev celotnih podjetij, njihovo prestrukturiranje in celo vključevanje v številne praktične dejavnosti prevzetih podjetij.
Te kvalifikacije so običajno nujne, da se posameznik upošteva za številna delovna mesta vodje portfelja. To je zato, ker mnoga podjetja za zaposlovanje menijo, da je močan akademski rekord zaželena lastnost. Poleg tega se verjame, da bo akademski pristop najverjetneje zagotovil, da ima kandidat dobro znanje o finančnem sistemu, številnih teorijah alokacije sredstev, portfeljskih teorijah in modelih ter drugih stvareh, ki so ključnega pomena za ta posel.
Poleg tega lahko na primer delovna mesta pomočnika portfeljskega upravitelja od kandidata zahtevajo opravljanje nalog, kot je analiza naložbenih možnosti in poročanje višjemu vodji portfelja. Pomočnik je lahko odgovoren tudi za izvajanje vrste transakcij, kot je oddaja trgovalnih naročil. Včasih upravljavec portfelja oceni vse pomembne informacije, ki so pri roki, preden sprejme odločitev o naložbi. Obstaja tudi specializirani trgovec, ki izvaja naročila, kot jih določi upravitelj portfelja.
Poleg tega obstajajo delovna mesta upravitelja delniškega portfelja, ki se osredotočajo predvsem na vlaganje v delnice in druge dejavnosti v zvezi z vrednotenjem in trgovanjem z delnicami. Naloge, vključene v delovna mesta upravitelja portfelja s fiksnim dohodkom, so namenjene razredom sredstev, ki plačujejo fiksno redno obrestno mero, kot so nekatere vrste obveznic. Za delovna mesta upravitelja portfelja lastniškega kapitala in obveznic običajno potrebujejo posameznike, ki so dobro usposobljeni varnostni analitiki. Poleg tega je kariera portfeljskega menedžerja lahko zelo koristna za ljudi, ki so produktivni in zanesljivi ter dosledno dosegajo močne rezultate. Prav tako lahko začnete od začetne stopnje in glede na svoj osebni zagon in ambicijo se lahko povzpnete po lestvici do uspeha.