Zunanji posrednik predstavlja eno od strank, vključenih v transakcijo prodaje vrednostnih papirjev ali nepremičnin. Nekdo, ki želi postati zunanji posrednik, mora pridobiti nekaj izkušenj s prodajo, ki so pomembne za panogo. Poleg tega zakoni v mnogih državah zahtevajo, da nepremičninski in investicijski posredniki pridobijo licence, ki se običajno podelijo posameznikom, ki uspešno opravijo izpite, ki jih upravljajo regulativne agencije.
Če je bilo posamezno investicijsko ali nepremičninsko podjetje najeto za zastopanje interesov tako kupca kot prodajalca, vključenega v določeno transakcijo, lahko to podjetje zaprosi zunanjega posrednika, da prevzame odgovornost za zastopanje ene od teh strank, da se izogne konfliktu. zanimiv. Zunanji posrednik je torej lahko zaposleni v finančnem podjetju ali samozaposleni posameznik. Mnoga investicijska podjetja raje najamejo posrednike, ki so končali dodiplomske visokošolske programe na temah, kot so finance, ekonomija ali računovodstvo. Podobno lahko nekdo, ki želi postati zunanji posrednik za nepremičninsko podjetje, lahko izkoristi dokončanje diplomskega tečaja na temo, povezano s financami.
Zakoni na mnogih področjih od bodočih investicijskih posrednikov zahtevajo, da se udeležijo vrste zakonodajnih usposabljanj. Na teh predavanjih se udeleženci razreda seznanijo z naložbenimi postopki in zakonodajo o vrednostnih papirjih. Na koncu tečaja usposabljanja morajo uspešno opraviti izpit za licenco, v nekaterih državah pa morajo posredniki opraviti nacionalni in regionalni izpit, preden postanejo upravičeni do zaprosila za licenco. Po opravljenem izpitu mora bodoči posrednik plačati pristojbino za pridobitev licence, ki praviloma ostane aktivna več let. Nepremičninski posredniki morajo pogosto iti skozi podoben postopek licenciranja, čeprav v mnogih primerih nepremičninskim posrednikom ni treba opraviti dejanskega izpita.
Poleg izpolnjevanja zahtev za licenciranje mora nekdo, ki želi postati zunanji posrednik, pridobiti nekaj izkušenj s prodajo. Učinkovit posrednik se mora znati pogajati o najboljši možni pogodbi za svojo stranko. Mnoga podjetja raje sklenejo pogodbe o pogajalskih vlogah zunanjim posrednikom, ki imajo večletne izkušnje kot trgovci ali nepremičninski agenti. Poleg tega lahko stranka, katere interese bo posrednik zastopal, raje najame posrednika, ki ima izkušnje pri obravnavanju določene vrste transakcij z vrednostnimi papirji ali vrste nepremičnine.
Tako transakcije z nepremičninami kot naložbene prodaje so lahko zapleteni postopki, ki vključujejo dolgotrajne prodajne pogodbe. Zato lahko nekdo, ki želi postati zunanji posrednik, pridobi diplomo iz prava, saj veliko podjetij raje sodeluje s posredniki, ki v celoti razumejo lokalno pogodbeno zakonodajo. Če se v zvezi s prodajo pojavijo kakršna koli vprašanja, lahko posrednik s pravnimi izkušnjami lažje brani interese svoje stranke kot nekdo, ki nima takšnega strokovnega znanja.