Poslovni finančni vodja pomaga podjetju regulirati svoje finančne odločitve. To lahko vključuje pomoč podjetju pri oblikovanju poslovnih načrtov in ciljev za razporeditev svojih sredstev. Vključuje lahko tudi pomoč podjetju pri izpolnjevanju računovodskih zahtev, določanje področij, kjer so izdatki in stroški previsoki, ter določanje, katera področja so donosna in bi jih bilo treba izkoristiti.
Na splošno ima poslovni finančni vodja diplomo iz financ, računovodstva, ekonomije, statistike ali sorodnega področja. Najpogosteje se poslovni finančni menedžerji udeležujejo tudi izpopolnjevalnega programa, kot je program MBA. Med študijem se naučijo brati bilance stanja, splošno sprejeta računovodska načela (GAAP), pa tudi druge uporabne informacije, kot so faze življenjskega cikla izdelka ali kako izračunati dobiček/izgubo na določenem izdelku ali projektu.
Po končanem izobraževanju in vstopu v delovno silo bo poslovni finančni vodja praviloma sodeloval z vodilnimi in menedžerji podjetja, da bi dobil pregled nad finančno sliko in cilji podjetja. Lahko se poveže tudi z računovodstvom in/ali oddelkom za terjatve, da dobi predstavo o finančnem stanju in dobičkonosnosti podjetja.
Del nalog poslovnega finančnega vodje lahko vključuje pomoč podjetju pri pisanju poslovnega načrta ali prospekta bodisi za podjetje kot celoto bodisi za določen projekt ali vrsto projektov. V takih primerih bo podjetje postavilo cilje in cilje določenega prizadevanja. Poslovni finančni vodja bo izpolnil finančne informacije v zvezi s tem predlaganim projektom ali prizadevanjem, tako da lahko vlagatelji ali banke dobijo predstavo o tem, kako bodo finance projekta delovale.
Nekateri upravljavci poslovnih financ dejansko upravljajo premoženje podjetja, podpisujejo čeke in druge izdatke. Drugi le dajejo smernice, kako naj se denar porabi in kam ga je treba dodeliti ali shraniti. Posebna vloga in funkcija, ki jo ima menedžer pri upravljanju financ podjetja, bo odvisna od tega, kako veliko je podjetje in koliko denarja ima na voljo.
Nekatera podjetja bodo najela vodjo poslovnih financ s polnim delovnim časom, ki bo vodil njihove račune in jim svetoval pri finančnih odločitvah. Drugi bodo izvajali in uporabljali svetovalna podjetja za upravljanje ali finančne svetovalce, ki delajo kot svetovalci. Zunanje izvajanje te naloge je lahko dober način za manjša podjetja, da prihranijo denar.