Postopek določanja najboljših svetovalnih podjetij, med katerimi lahko izbirate, vključuje zelo osnovne raziskave, ne glede na to, ali gre za organizacijo ali samozaposlenega posameznika, ki želi skleniti pogodbo s podjetjem. Sistematičen postopek zožitve najboljših svetovalnih podjetij, preden se izbere enega, zmanjšuje tveganje stranke, da se zatakne pri podjetju, ki je neizkušeno ali nesposobno na področju, ki zahteva posvetovanje. Posledice, če si ne vzamete časa za pregled najboljših svetovalnih podjetij, vključujejo izgubljeni čas, porabljen za podpisovanje pogodb in usklajevanje sestankov, da ne omenjamo izgubljenega dobička, porabljenega za svetovalne honorarje.
Najlažji in najučinkovitejši pristop pri izbiri najboljšega svetovalnega podjetja je začeti od znotraj navzven. To pomeni, da zaupanja vredne prijatelje in sodelavce vprašate, ali lahko priporočijo dobro svetovalno podjetje, ki bo ustrezalo potrebam podjetja, ne glede na to, ali zahteva IT svetovanje, svetovanje pri upravljanju ali finančno svetovanje. Idealno priporočilo je izjava iz prve roke nekoga, ki je tesno sodeloval s svetovalnim podjetjem in lahko jamči za njihovo učinkovitost in strokovnost. Druga vrsta priporočila, ki ni tako idealna, a vseeno uporabna, je osebna referenca, v kateri prijatelj ali kolega pozna direktorja podjetja in lahko jamči za njihovo osebno integriteto ali zaupanje.
Ko je ožji seznam priporočil za najboljša svetovalna podjetja sestavljen, je naslednji korak skrbno delo. To lahko vključuje izvajanje internetnega iskanja imena podjetja in njegovih vodstvenih delavcev ter obisk uradne strani podjetja za zbiranje dokazov o učinkovitosti podjetja. Ta dokaz je lahko v obliki statistike o določenem povečanju dobička, ki ga je podjetje pomagalo doseči svoji stranki, ali imena novih računov, ki jih je podjetje pomagalo svojim strankam priti. Vse, kar je na poti do merljivih rezultatov, je dober znak, da ima podjetje dokazano uspešno svetovanje.
Po potrditvi s svetovalci, da so na voljo za zagotavljanje svojih storitev za posebne potrebe naročnika, lahko stranka prosi podjetje za njihove reference. Tako kot zadnja faza zaposlitvenega razgovora je tudi prošnja za reference ena zadnjih formalnosti v procesu odločanja. Stranka se mora z referencami pogovarjati neposredno, da potrdi vsa pisna pričevanja, ki se jim pripisujejo in se lahko pojavijo na spletnem mestu podjetja ali v drugem trženjskem gradivu.
SmartAsset.